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Como conectar Sem CRM e Microsoft Power BI
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Microsoft Power BI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Microsoft Power BI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Microsoft Power BIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft Power BI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Microsoft Power BI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft Power BI.
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Sem CRM
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Microsoft Power BI
Autenticar Microsoft Power BI
Agora, clique no Microsoft Power BI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft Power BI configurações. A autenticação permite que você use Microsoft Power BI através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Microsoft Power BI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Microsoft Power BI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Microsoft Power BI
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Microsoft Power BI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Microsoft Power BI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Microsoft Power BI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Microsoft Power BI
NoCRM + Microsoft Power BI + Planilhas Google: Acompanhe novos leads criados no NoCRM. O Power BI analisa esses dados e atualiza um painel. As principais métricas do painel do Power BI são salvas em uma Planilha Google para maior visibilidade da equipe.
Microsoft Power BI + NoCRM + Slack: Monitore o Power BI em busca de mudanças nas oportunidades de vendas com base nos dados do NoCRM. Quando o Power BI detectar uma redução nas oportunidades de vendas derivadas da análise de dados do NoCRM, envie um alerta para um canal de vendas dedicado no Slack.
Sem CRM e Microsoft Power BI alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Microsoft Power BI
Use o Power BI no Latenode para automatizar a geração de relatórios e a análise de dados. Acione atualizações de relatórios com base em eventos em tempo real e use o Latenode para compartilhar insights com sua equipe via Slack, e-mail ou outros aplicativos. Automatize seu pipeline de análise e reaja mais rapidamente, sem atualizações manuais do Power BI. O Latenode adiciona agendamento e distribuição.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Microsoft Power BI
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Microsoft Power BI usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Microsoft Power BI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Microsoft Power BI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar relatórios de vendas automaticamente?
Sim, com o Latenode você pode gerar relatórios de vendas automaticamente. Envie dados do NoCRM para o Microsoft Power BI sem problemas, criando painéis personalizados. Obtenha insights mais aprofundados sem exportações manuais!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Microsoft Power BI?
A integração do NoCRM com o Microsoft Power BI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Visualize os estágios do pipeline de vendas em painéis em tempo real.
- Acompanhe os principais indicadores de desempenho (KPIs) das equipes de vendas.
- Analise as taxas de conversão de leads e identifique gargalos.
- Crie relatórios personalizados sobre tendências de desempenho de vendas.
- Combine dados de vendas com o desempenho da campanha de marketing.
Posso usar JavaScript para transformar dados de forma complexa do NoCRM antes de irem para o Microsoft PowerBI?
Sim, o Latenode suporta JavaScript. Transforme e manipule dados NoCRM antes de enviá-los ao Microsoft Power BI, permitindo o processamento avançado de dados.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Microsoft Power BI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
