Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Microsoft SharePoint On-line será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Microsoft SharePoint On-linee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Microsoft SharePoint On-line Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Microsoft SharePoint On-line da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Microsoft SharePoint On-line.
1
Sem CRM
⚙
+
2
Microsoft SharePoint On-line
Autenticar Microsoft SharePoint On-line
Agora, clique no Microsoft SharePoint On-line nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Microsoft SharePoint On-line configurações. A autenticação permite que você use Microsoft SharePoint On-line através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
1
Sem CRM
⚙
+
2
Microsoft SharePoint On-line
Configure o Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Microsoft SharePoint On-line
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Sem CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Microsoft SharePoint On-line, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line
NoCRM + Microsoft SharePoint Online + Slack: Quando um negócio atinge o status fechado no NoCRM, essa automação arquiva os documentos relacionados, enviando-os para uma pasta designada no SharePoint. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para informá-los sobre a conclusão do processo de arquivamento.
NoCRM + Microsoft SharePoint Online + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho rastreia alterações nos dados de oportunidades no NoCRM. Quando o status de um lead muda, as informações são atualizadas em uma lista do SharePoint. Simultaneamente, um resumo desses dados é registrado como uma nova linha no Planilhas Google, facilitando a geração de relatórios e a análise de dados.
Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Microsoft SharePoint On-line
Automatize o gerenciamento de documentos do SharePoint Online usando o Latenode. Acione fluxos em alterações de arquivos, mova documentos com base no conteúdo ou atualize metadados sem código. Simplifique aprovações e notificações com fluxos de trabalho visuais, integrando o SharePoint a outros aplicativos. Beneficie-se de lógica flexível e execução escalável.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sem CRM + Microsoft SharePoint On-line integração
Conecte-se Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line em minutos com Latenode.
Crie Sem CRM para Microsoft SharePoint On-line de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Sem CRM e Microsoft SharePoint On-line
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Microsoft SharePoint Online usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Microsoft SharePoint Online no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Microsoft SharePoint Online fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente negócios NoCRM ganhos?
Sim, com o Latenode! Salve automaticamente os dados de negócios finalizados no SharePoint. A lógica flexível e o gerenciamento de arquivos do Latenode garantem o arquivamento e a organização adequados dos documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Microsoft SharePoint Online?
A integração do NoCRM com o Microsoft SharePoint Online permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie uma nova pasta do SharePoint quando um negócio atingir um estágio específico.
- Carregue documentos relacionados ao negócio do NoCRM para uma pasta designada do SharePoint.
- Atualize automaticamente uma lista do SharePoint com novas informações de leads do NoCRM.
- Gere um relatório resumido no SharePoint ao fechar um negócio no NoCRM.
- Sincronize informações de contato entre o NoCRM e uma lista de contatos do SharePoint.
Com que facilidade posso personalizar as transferências de dados do NoCRM?
A interface low-code e o suporte a JavaScript do Latenode permitem uma personalização profunda das transferências de dados. Mapeie e transforme dados facilmente para se adequarem à estrutura do SharePoint.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Microsoft SharePoint Online no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem sofrer atrasos dependendo da velocidade da rede.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
