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Como conectar Sem CRM Moxie
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM Moxie
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Moxie será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Moxiee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Moxie Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Moxie da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Moxie.
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Sem CRM
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Moxie
Autenticar Moxie
Agora, clique no Moxie nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Moxie configurações. A autenticação permite que você use Moxie através do Latenode.
Configure o Sem CRM Moxie Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM Moxie Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Moxie
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Moxie, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM Moxie a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM Moxie (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM Moxie
NoCRM + Moxie + Slack: Quando o status de um lead é alterado para "Ganho" no NoCRM, um novo cliente é criado no Moxie. Em seguida, uma mensagem comemorativa é publicada em um canal específico do Slack.
Moxie + NoCRM + Planilhas Google: Essa automação registra dados de uso do Moxie, especialmente quando um novo cliente é criado, juntamente com dados de vendas relacionados ao NoCRM (encontrados por meio de pesquisa de leads) em uma Planilha Google para relatórios combinados.
Sem CRM Moxie alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Moxie
Use o Moxie no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de entrada e validação de dados. Extraia dados de diversas fontes, use o Moxie para limpá-los e padronizá-los e, em seguida, envie os dados refinados para seus bancos de dados ou aplicativos. Aproveite o editor visual e a arquitetura escalável do Latenode para lidar com grandes conjuntos de dados de forma eficiente e sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM Moxie
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Moxie usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Moxie no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Moxie fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Moxie após o fechamento de um negócio NoCRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Acione atualizações no Moxie com base nas etapas do negócio NoCRM, garantindo que seus dados de contato estejam sempre sincronizados e atualizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Moxie?
A integração do NoCRM com o Moxie permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Moxie quando um novo lead for criado no NoCRM.
- Atualize os detalhes de contato do Moxie quando um lead NoCRM for atualizado.
- Acione campanhas do Moxie quando um negócio atinge um estágio específico.
- Envie mensagens Moxie personalizadas quando uma tarefa NoCRM for concluída.
- Registre as atividades do NoCRM no Moxie para ter uma visão completa do cliente.
Quão seguros são meus dados NoCRM ao usar o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados NoCRM, garantindo privacidade e conformidade em todos os fluxos de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Moxie no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode sofrer pequenos atrasos dependendo dos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre NoCRM e Moxie precisa de implementação personalizada.
