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Como conectar Sem CRM e Ágil
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ágil.
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Sem CRM
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Ágil
Autenticar Ágil
Agora, clique no Ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ágil configurações. A autenticação permite que você use Ágil através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ágil
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Ágil
NoCRM + Nimble + Slack: Quando o status de um lead muda no NoCRM para "Fechado", o contato correspondente no Nimble é atualizado com o status "Cliente", e uma mensagem de felicitação é enviada à equipe de vendas em um canal designado do Slack.
Nimble + NoCRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Nimble, um lead é criado no NoCRM com as informações do contato, e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google registrando os detalhes básicos do contato para análise.
Sem CRM e Ágil alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Ágil
Use o Nimble dentro do Latenode para enriquecer os dados de contato e automatizar o contato. Atualize seu CRM, personalize e-mails e acione acompanhamentos com base no engajamento — tudo visualmente. O Latenode cuida da lógica e da escala do fluxo de trabalho, enquanto o Nimble fornece inteligência de contato direcionada para uma automação mais inteligente.
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Perguntas frequentes Sem CRM e Ágil
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Nimble usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Nimble no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Nimble fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos Nimble automaticamente a partir de novos leads NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos Nimble automaticamente quando novos leads são adicionados ao NoCRM. Isso economiza tempo e garante que seus dados de contato estejam sempre sincronizados, melhorando a eficiência das vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Nimble?
A integração do NoCRM com o Nimble permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Nimble a partir de oportunidades conquistadas no NoCRM.
- Atualize os detalhes de contato do Nimble quando as informações do lead NoCRM forem alteradas.
- Acione campanhas de e-mail no Nimble com base na atividade do NoCRM.
- Sincronize tarefas entre NoCRM e Nimble para melhor gerenciamento do fluxo de trabalho.
- Crie leads NoCRM a partir de novos contatos adicionados no Nimble.
Quão segura é a integração do NoCRM via plataforma Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir transferência e armazenamento seguros de dados durante a integração do NoCRM e do Nimble, priorizando a proteção dos seus dados.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Nimble no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados depende dos limites de taxa de API do NoCRM e do Nimble.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas à latência da rede e aos tempos de resposta da API.
