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Como conectar Sem CRM PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Sem CRM
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Sem CRM PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM PandaDoc
NoCRM + PandaDoc + Slack: Quando um negócio atinge uma etapa específica no NoCRM, um contrato é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo predefinido. Após a criação do contrato, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
PandaDoc + NoCRM + Planilhas Google: Quando um contrato do PandaDoc é assinado, a oportunidade correspondente no NoCRM é atualizada para refletir o negócio fechado. Os detalhes do contrato assinado, incluindo o nome do documento e a data da assinatura, são registrados em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento e geração de relatórios.
Sem CRM PandaDoc alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Sem CRM PandaDoc
Como posso conectar minha conta NoCRM ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar documentos PandaDoc automaticamente após fechar um negócio no NoCRM usando a integração?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de documentos do PandaDoc ao fechar negócios no NoCRM. Acelere seu ciclo de vendas automatizando a geração de documentos sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o PandaDoc?
A integração do NoCRM com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos PandaDoc quando um lead atinge um estágio específico.
- Atualizando status de documentos no PandaDoc com base em alterações de negócios NoCRM.
- Envio de propostas personalizadas do PandaDoc usando dados de clientes NoCRM.
- Gerando contratos ao fechar um negócio no NoCRM.
- Acompanhe a aceitação de documentos diretamente no seu painel NoCRM.
Posso usar código JavaScript para personalizar fluxos de trabalho NoCRM + PandaDoc no Latenode?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem personalizações poderosas, permitindo que você adapte fluxos de trabalho precisamente à sua lógica de negócios.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs NoCRM e PandaDoc.
- A sincronização de dados em larga escala pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
