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Como conectar Sem CRM e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Sem CRM
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PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Sem CRM e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e PDFFiller
NoCRM + pdfFiller + Slack: When a lead's status is changed to 'Won' in NoCRM, a contract is generated in pdfFiller using a template. Then, a notification is sent to the sales team via Slack.
NoCRM + pdfFiller + Google Sheets: After a lead's status is changed to 'Won' in NoCRM, the filled contract is downloaded from pdfFiller and its details are archived in Google Sheets by adding a new row.
Sem CRM e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e PDFFiller
How can I connect my NoCRM account to pdfFiller using Latenode?
To connect your NoCRM account to pdfFiller on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Authenticate your NoCRM and pdfFiller accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically populate contracts with NoCRM lead data?
Yes, you can! Latenode allows seamless data transfer between NoCRM and pdfFiller, automatically populating contract templates. Save time and ensure accuracy using our visual workflow editor.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with pdfFiller?
Integrating NoCRM with pdfFiller allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create contracts when a deal reaches a specific stage.
- Send pre-filled agreement forms to new leads directly from NoCRM.
- Archive signed documents in a designated folder based on lead data.
- Update lead information in NoCRM after a document is signed.
- Generate personalized proposals using lead data stored in NoCRM.
Can I use custom JavaScript code within my NoCRM + pdfFiller workflow?
Yes! Latenode supports custom JavaScript code, allowing for advanced data manipulation and workflow customization between NoCRM and pdfFiller.
Are there any limitations to the NoCRM and pdfFiller integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- File size limitations apply to documents processed via pdfFiller.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
