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Como conectar Sem CRM PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Sem CRM
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Sem CRM PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM PDFMonkey
NoCRM + PDFMonkey + Google Drive: Quando um negócio atinge um estágio específico no NoCRM, um documento é gerado automaticamente no PDFMonkey. Esse documento gerado é então salvo em uma pasta específica no Google Drive.
PDFMonkey + NoCRM + Slack: Quando um novo contrato em PDF é gerado via PDFMonkey, o sistema encontra o negócio associado no NoCRM e envia uma notificação para um canal do Slack, informando os representantes de vendas sobre o novo contrato e o negócio vinculado.
Sem CRM PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM PDFMonkey
Como posso conectar minha conta NoCRM ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente após fechar um negócio?
Sim! O Latenode permite que você acione o PDFMonkey para criar contratos automaticamente quando um negócio é fechado no NoCRM, economizando tempo e garantindo consistência em todos os documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o PDFMonkey?
A integração do NoCRM com o PDFMonkey permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere faturas automaticamente após o fechamento do negócio no NoCRM.
- Crie cartas de boas-vindas personalizadas para novos clientes a partir de dados NoCRM.
- O Archive assinou contratos em PDF diretamente para um registro de negócio NoCRM.
- Gere propostas de leads NoCRM e envie-as via PDFMonkey.
- Atualize documentos PDF com dados NoCRM usando lógica JavaScript personalizada.
Como o Latenode lida com transformações de dados NoCRM?
O Latenode permite a transformação de dados perfeita usando blocos sem código ou JavaScript, garantindo que os dados NoCRM sejam perfeitamente formatados para modelos PDFMonkey.
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos PDF complexos podem exigir configuração avançada.
- O número de documentos PDF gerados depende dos limites do seu plano PDFMonkey.
- Atualizações em tempo real do NoCRM para PDFs existentes não são suportadas; novos PDFs são criados.
