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Como conectar Sem CRM Pipefy
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM Pipefy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Pipefy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Pipefye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipefy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Pipefy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipefy.
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Sem CRM
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Pipefy
Autenticar Pipefy
Agora, clique no Pipefy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipefy configurações. A autenticação permite que você use Pipefy através do Latenode.
Configure o Sem CRM Pipefy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM Pipefy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipefy
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Pipefy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM Pipefy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM Pipefy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM Pipefy
NoCRM + Pipefy + Slack: Quando um novo lead é criado no NoCRM, um cartão correspondente é criado no Pipefy. Quando o cartão do Pipefy atinge um estágio específico, uma notificação é enviada para um canal do Slack.
NoCRM + Pipefy + Planilhas Google: Quando um cartão no Pipefy é atualizado e os dados se originam de um lead NoCRM, os detalhes do cartão atualizado são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Sem CRM Pipefy alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM Pipefy
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Pipefy usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Pipefy no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Pipefy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os cartões Pipefy com base nos estágios dos negócios NoCRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho que sincronizam as etapas do negócio. Isso garante que seu pipeline do Pipefy reflita o progresso de vendas mais recente do NoCRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Pipefy?
A integração do NoCRM com o Pipefy permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos cartões Pipefy quando um novo lead for criado no NoCRM.
- Atualize os cartões do Pipefy quando uma etapa do negócio mudar no NoCRM.
- Gere automaticamente leads NoCRM a partir de novos envios de formulários do Pipefy.
- Sincronize informações de contato entre o NoCRM e o Pipefy para obter dados consistentes.
- Acione notificações personalizadas no Slack com base em eventos NoCRM/Pipefy.
Quais dados NoCRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse leads, usuários, atividades e outros dados importantes do NoCRM. Use-o para criar automações avançadas baseadas em dados.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Pipefy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados complexos de relatórios NoCRM não são diretamente acessíveis.
- Os limites de taxa se aplicam com base nos seus planos NoCRM e Pipefy.
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir JavaScript para transformações avançadas.
