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Como conectar Sem CRM e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Sem CRM
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Vitalmente
NoCRM + Vitally + Slack: When a deal is won in NoCRM, update the customer's health score in Vitally and post a celebratory message in a dedicated Slack channel.
Vitally + NoCRM + Google Sheets: Automatically export user data from Vitally, along with related contact information from NoCRM, to a Google Sheet for in-depth analysis.
Sem CRM e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Vitalmente
How can I connect my NoCRM account to Vitally using Latenode?
To connect your NoCRM account to Vitally on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Authenticate your NoCRM and Vitally accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I trigger Vitally updates on new NoCRM leads?
Yes, you can! Latenode lets you automate updates, ensuring Vitally reflects the latest lead status from NoCRM. This keeps customer data synchronized and actionable.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with Vitally?
Integrating NoCRM with Vitally allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create new Vitally users from won opportunities in NoCRM.
- Update Vitally user segments based on deal stages in NoCRM.
- Trigger personalized email campaigns from Vitally on NoCRM deal closure.
- Log NoCRM activity as user events within Vitally for better insights.
- Synchronize custom fields between NoCRM leads and Vitally user profiles.
How secure is my NoCRM data when using Latenode for integration?
Latenode employs advanced encryption and security protocols, protecting your NoCRM data during transit and at rest, ensuring secure integration workflows.
Are there any limitations to the NoCRM and Vitally integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Rate limits of NoCRM and Vitally APIs apply to integration workflows.
