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Como conectar Sem CRM Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Sem CRM
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Sem CRM Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM Vitalmente
NoCRM + Vitally + Slack: Quando um negócio for fechado no NoCRM, atualize a pontuação de saúde do cliente no Vitally e publique uma mensagem comemorativa em um canal dedicado do Slack.
Vitally + NoCRM + Planilhas Google: Exporte automaticamente dados de usuários do Vitally, juntamente com informações de contato relacionadas do NoCRM, para uma Planilha Google para análise aprofundada.
Sem CRM Vitalmente alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM Vitalmente
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar atualizações do Vitally em novos leads NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar atualizações, garantindo que o Vitally reflita o status mais recente do lead no NoCRM. Isso mantém os dados do cliente sincronizados e acionáveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Vitally?
A integração do NoCRM com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos usuários Vitally a partir de oportunidades conquistadas no NoCRM.
- Atualize segmentos de usuários do Vitally com base nos estágios do negócio no NoCRM.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas da Vitally sobre fechamento de negócios NoCRM.
- Registre a atividade do NoCRM como eventos do usuário no Vitally para obter melhores insights.
- Sincronize campos personalizados entre leads do NoCRM e perfis de usuários do Vitally.
Quão seguros são meus dados NoCRM ao usar o Latenode para integração?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança, protegendo seus dados NoCRM durante o trânsito e em repouso, garantindo fluxos de trabalho de integração seguros.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs NoCRM e Vitally se aplicam aos fluxos de trabalho de integração.
