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Como conectar Sem CRM e Zoho Office
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Zoho Office
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Zoho Office será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Zoho Officee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Office Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Zoho Office da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Office.
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Sem CRM
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Zoho Office
Autenticar Zoho Office
Agora, clique no Zoho Office nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Office configurações. A autenticação permite que você use Zoho Office através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Zoho Office Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Zoho Office Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Office
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Zoho Office, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Zoho Office a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Zoho Office (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Zoho Office
NoCRM + Zoho Desk + Slack: Quando o status de um lead é alterado para "Ganho" no NoCRM, um ticket é criado automaticamente no Zoho Desk para gerenciar o suporte pós-venda. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de suporte sobre o novo ticket.
Zoho Desk + NoCRM + Planilhas Google: Quando um novo ticket é criado no Zoho Desk, a automação encontra o lead associado no NoCRM. Se um lead correspondente for encontrado, as informações sobre o ticket e o lead são adicionadas como uma nova linha a uma Planilha Google para fins de relatórios e rastreamento.
Sem CRM e Zoho Office alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Zoho Office
Integre o Zoho Desk ao Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de suporte. Crie tickets automaticamente a partir de eventos específicos, atualize os dados do cliente em todos os sistemas ou acione ações personalizadas com base no status do ticket. Use o editor visual e as ferramentas sem código do Latenode para otimizar processos e melhorar os tempos de resposta, escalando suas operações de suporte sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Zoho Office
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Zoho Desk usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Zoho Desk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Zoho Desk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar um tíquete automaticamente quando um novo lead é conquistado?
Sim, você pode! Com o Latenode, crie tickets automaticamente no Zoho Desk a partir de leads NoCRM conquistados. Aumente a capacidade de resposta e garanta uma transição de suporte tranquila usando lógica personalizada e mapeamento de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Zoho Desk?
A integração do NoCRM com o Zoho Desk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um tíquete do Zoho Desk quando um lead atingir um estágio específico no NoCRM.
- Sincronize informações de contato entre leads do NoCRM e contatos do Zoho Desk.
- Atualize um ticket do Zoho Desk quando o lead NoCRM correspondente for atualizado.
- Acione notificações no Zoho Desk quando uma nova nota for adicionada a um lead NoCRM.
- Feche um tíquete do Zoho Desk automaticamente quando um lead NoCRM for conquistado.
Como o Latenode lida com campos personalizados do NoCRM?
O Latenode permite mapear e sincronizar campos personalizados do NoCRM para o Zoho Desk. Use nosso editor visual para acessar e utilizar esses campos em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do NoCRM e do Zoho Desk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs NoCRM e Zoho Desk.
- A sincronização instantânea em tempo real não é garantida; podem ocorrer atrasos.
