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Como conectar Oceano.io Clio
Crie um novo cenário para conectar Oceano.io Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Oceano.io, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Oceano.io or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Oceano.io or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Oceano.io Node
Selecione os Oceano.io nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Oceano.io
Configure o Oceano.io
Clique no Oceano.io nó para configurá-lo. Você pode modificar o Oceano.io URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Oceano.io nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Oceano.io
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Oceano.io Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Oceano.io Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Oceano.io
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Oceano.io, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Oceano.io Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Oceano.io Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Oceano.io Clio
Ocean.io + Clio + Slack: Quando um novo lead é identificado no Ocean.io, um contato correspondente é criado no Clio. Por fim, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal designado do Slack.
Clio + Ocean.io + Planilhas Google: Quando um contato é criado no Clio, suas informações são enriquecidas via Ocean.io, e os detalhes de contato atualizados são registrados como uma nova linha no Planilhas Google.
Oceano.io Clio alternativas de integração
Sobre Oceano.io
Use o Ocean.io no Latenode para enriquecer dados de leads e direcionar o alcance. Identifique perfis de clientes ideais automaticamente e passe leads qualificados para o seu CRM ou sequências de vendas. O Latenode permite adicionar lógica personalizada, filtrar leads e disparar ações com base nos insights do Ocean.io, criando fluxos de trabalho de geração de leads escaláveis sem código.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Oceano.io Clio
Como posso conectar minha conta Ocean.io ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ocean.io ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ocean.io e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ocean.io e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar leads do Ocean.io para o Clio automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automações para sincronização instantânea de leads. Aproveite o fluxo de dados em tempo real entre o Ocean.io e o Clio para acompanhamentos mais rápidos e maior eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ocean.io com o Clio?
A integração do Ocean.io com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Clio a partir de leads qualificados do Ocean.io.
- Atualize as informações de contato existentes do Clio com base nos dados de engajamento do Ocean.io.
- Acione tarefas do Clio quando um lead atingir um estágio específico no Ocean.io.
- Registre a atividade principal do Ocean.io como notas dentro dos contatos correspondentes do Clio.
- Crie questões Clio para leads qualificados da Ocean.io que precisam de assistência jurídica.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Ocean.io e o Clio?
O Latenode usa conexões seguras e criptografia para proteger seus dados durante as integrações do Ocean.io e do Clio, garantindo conformidade e confidencialidade.
Há alguma limitação para a integração do Ocean.io e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa da API Ocean.io e Clio.
- A migração inicial de dados do Ocean.io para o Clio pode precisar de configuração manual.
