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Como conectar Espaço OCR e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Espaço OCR e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço OCR, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço OCR or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço OCR or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço OCR Node
Selecione os Espaço OCR nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço OCR
Configure o Espaço OCR
Clique no Espaço OCR nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço OCR URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço OCR nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Espaço OCR
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Espaço OCR e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço OCR e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Espaço OCR
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço OCR, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço OCR e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço OCR e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço OCR e CRM ágil
Espaço OCR + CRM Agile + Planilhas Google: Quando uma imagem de cartão de visita é processada pelo OCR Space, o texto extraído é usado para criar ou atualizar um contato no Agile CRM. Os detalhes do contato também são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para backup e análise.
CRM ágil + Espaço OCR + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, o OCR Space analisa o contrato (presumindo que o contrato seja acessível por URL ou arquivo) e extrai os principais detalhes. Esses detalhes são então enviados para um canal dedicado do Slack para revisão e registro.
Espaço OCR e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Espaço OCR e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do OCR Space ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do OCR Space ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OCR Space e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OCR Space e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de contato de cartões de visita digitalizados?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise cartões de visita automaticamente com o OCR Space e atualize os contatos do Agile CRM, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados. Use blocos sem código ou Javascript para refinar os fluxos de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OCR Space com o Agile CRM?
A integração do OCR Space com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extraia texto de documentos digitalizados e crie novos contatos do Agile CRM.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Agile CRM usando os dados analisados do OCR Space.
- Registre automaticamente os dados do documento nas notas do Agile CRM para contextualizar.
- Acione a automação de marketing do Agile CRM com base nos dados do OCR Space.
- Analise faturas com o OCR Space e atualize oportunidades no Agile CRM.
Como lidar com diferentes formatos de documentos no OCR Space no Latenode?
O Latenode suporta vários formatos de documentos. Utilize blocos de código JavaScript para pré-processar ou converter arquivos e otimizar o desempenho do OCR Space.
Há alguma limitação na integração do OCR Space e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos podem exigir configurações avançadas do OCR Space.
- Altos volumes de solicitações de OCR podem afetar o tempo de processamento.
- Os campos personalizados do Agile CRM exigem mapeamento dentro do fluxo de trabalho do Latenode.
