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Como conectar Espaço OCR e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Espaço OCR e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço OCR, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço OCR or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço OCR or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço OCR Node
Selecione os Espaço OCR nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço OCR
Configure o Espaço OCR
Clique no Espaço OCR nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço OCR URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço OCR nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Espaço OCR
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Espaço OCR e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço OCR e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Espaço OCR
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço OCR, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço OCR e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço OCR e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço OCR e Fechar CRM
Espaço OCR + Close CRM + Planilhas Google: Extrai dados de faturas usando o OCR Space, atualiza o lead correspondente no Close CRM e registra os dados extraídos e a atualização do lead em uma Planilha Google.
Espaço OCR + Close CRM + Slack: Quando uma nova imagem de cartão de visita é processada pelo OCR Space, as informações extraídas são usadas para atualizar ou criar um lead no Close CRM. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre a atualização.
Espaço OCR e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Espaço OCR e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do OCR Space ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do OCR Space ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OCR Space e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OCR Space e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de cartões de visita digitalizados?
Sim, facilmente! O construtor visual do Latenode e a integração com o OCR Space podem extrair dados e criar novos leads automaticamente no Close CRM. Automatize a geração de leads sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OCR Space com o Close CRM?
A integração do OCR Space com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extração de texto de faturas digitalizadas e criação de novos negócios do Close CRM.
- Atualização automática de informações de contato no Close CRM a partir de documentos digitalizados.
- Analisando dados de contratos para preencher campos personalizados em leads do Close CRM.
- Criação de tarefas no Close CRM com base em palavras-chave específicas encontradas em arquivos digitalizados.
- Usando IA para resumir o conteúdo do documento e adicioná-lo às notas do Close CRM.
Como o Latenode lida com os limites de tamanho de documentos para o OCR Space?
A arquitetura flexível do Latenode permite o processamento eficiente de arquivos grandes, muitas vezes ignorando os limites típicos do OCR Space usando processamento em lote.
Há alguma limitação na integração do OCR Space e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de documentos complexos podem exigir JavaScript personalizado para extração precisa de dados.
- Os limites de taxa da API do OCR Space podem afetar o desempenho com volumes extremamente altos.
- Os campos de CRM fechados devem existir antes que os dados possam ser preenchidos automaticamente no OCR Space.
