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Como conectar Espaço OCR e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Espaço OCR e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Espaço OCR, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Espaço OCR or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Espaço OCR or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Espaço OCR Node
Selecione os Espaço OCR nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Espaço OCR
Configure o Espaço OCR
Clique no Espaço OCR nó para configurá-lo. Você pode modificar o Espaço OCR URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Espaço OCR nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Espaço OCR
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Espaço OCR e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Espaço OCR e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Espaço OCR
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Espaço OCR, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Espaço OCR e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Espaço OCR e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Espaço OCR e Zoho CRM
Espaço OCR + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um documento é processado pelo OCR Space, o texto extraído é usado para atualizar um lead no Zoho CRM. Os detalhes dessa atualização são registrados em uma Planilha Google.
Zoho CRM + Espaço OCR + Slack: Quando um novo documento é anexado a um contato no Zoho CRM, use o OCR Space para extrair o texto. Um resumo do texto extraído é então enviado para um canal do Slack.
Espaço OCR e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Espaço OCR
Precisa extrair texto de imagens ou PDFs? Use o OCR Space no Latenode para processar documentos automaticamente e integrar os dados aos seus fluxos de trabalho. Automatize o processamento de faturas, a entrada de dados ou as verificações de conformidade. O Latenode adiciona lógica flexível, análise de arquivos e destinos aos seus resultados de OCR, indo além do processamento de documentos individuais.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Conecte-se Espaço OCR e Zoho CRM em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Espaço OCR e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do OCR Space ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do OCR Space ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OCR Space e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OCR Space e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente leads com cartões de visita digitalizados?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Analise cartões de visita automaticamente com o OCR Space e atualize os registros de leads correspondentes do Zoho CRM, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OCR Space com o Zoho CRM?
A integração do OCR Space com o Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Extraia dados de faturas digitalizadas e atualize os registros do Zoho CRM.
- Crie automaticamente novos contatos do Zoho CRM a partir de cartões de visita digitalizados.
- Analise dados de formulários de inscrição digitalizados diretamente no Zoho CRM.
- Atualize informações de leads no Zoho CRM com base em documentos processados por OCR.
- Arquive documentos digitalizados no Zoho CRM, vinculados a registros relevantes.
Como o Latenode lida com erros de espaço OCR durante o processamento de documentos?
O Latenode oferece um tratamento de erros robusto. Implemente lógica de repetição, use ramificação condicional e aproveite blocos JavaScript para gerenciar exceções do OCR Space.
Há alguma limitação na integração do OCR Space e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de uso da API do OCR Space podem afetar o processamento de documentos de alto volume.
- Os limites de taxa de API do Zoho CRM podem afetar as atualizações de dados em tempo real.
- Layouts de documentos complexos no OCR Space podem exigir lógica de análise avançada.
