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Como conectar Odoo e Clio
Crie um novo cenário para conectar Odoo e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Odoo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Odoo or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Odoo or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Odoo Node
Selecione os Odoo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Odoo
Configure o Odoo
Clique no Odoo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Odoo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Odoo nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Odoo
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Odoo e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Odoo e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Odoo
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Odoo, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Odoo e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Odoo e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Odoo e Clio
Clio + Odoo + Slack: When a new contact is created in Clio, a corresponding contact is created in Odoo, and a notification is sent to a Slack channel to inform the team.
Clio + Odoo + Google Calendar: When a new calendar entry (court date) is created in Clio, a corresponding task is created in Odoo, and an event is scheduled in Google Calendar as a reminder.
Odoo e Clio alternativas de integração
Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Odoo e Clio
How can I connect my Odoo account to Clio using Latenode?
To connect your Odoo account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Odoo e clique em "Conectar".
- Authenticate your Odoo and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automate invoice creation in Clio from Odoo?
Yes, you can! Latenode enables automated invoice creation by triggering workflows from Odoo, pushing invoice data to Clio. Enjoy seamless, automated accounting and billing.
What types of tasks can I perform by integrating Odoo with Clio?
Integrating Odoo with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create new Clio contacts from new Odoo customers.
- Sync Odoo product information with Clio service items.
- Trigger Odoo sales orders upon creation of new matters in Clio.
- Update Odoo invoices when payments are recorded in Clio.
- Create Odoo tasks when a new Clio appointment is scheduled.
Can I use JavaScript to customize the Odoo-Clio integration?
Yes! Latenode's JavaScript code blocks allow you to tailor the integration, process data, and add custom logic beyond standard field mappings.
Are there any limitations to the Odoo and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex custom fields in Odoo may require JavaScript for complete data mapping.
- Real-time sync depends on Odoo and Clio API availability and rate limits.
- Historical data migration between Odoo and Clio might require a manual process.
