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Como conectar Odoo e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Odoo e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Odoo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Odoo or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Odoo or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Odoo Node
Selecione os Odoo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Odoo
Configure o Odoo
Clique no Odoo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Odoo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Odoo nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Odoo
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Odoo e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Odoo e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Odoo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Odoo, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Odoo e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Odoo e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Odoo e Fechar CRM
Odoo + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo cliente é criado no Odoo, um lead correspondente é criado no Close CRM. A interação é então registrada no Planilhas Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM + Odoo + Slack: Quando um negócio é fechado no Close CRM, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, alertando a equipe do Odoo para iniciar o processamento do pedido. Isso garante o processamento oportuno de vendas bem-sucedidas.
Odoo e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Odoo e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Odoo ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Odoo ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Odoo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Odoo e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes do Odoo com o Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente os clientes do Odoo com o Close CRM, garantindo um fluxo de dados perfeito e eliminando a entrada manual. Aproveite informações de contato atualizadas para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Odoo com o Close CRM?
A integração do Odoo com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de pedidos de vendas do Odoo.
- Atualizando detalhes do cliente Odoo com base na atividade do Close CRM.
- Geração automática de faturas Odoo quando os negócios são fechados no Close CRM.
- Sincronizando informações de produtos entre o Odoo e o Close CRM.
- Disparando sequências de e-mail no Close CRM com base em eventos do Odoo.
Como posso lidar com transformações complexas de dados entre o Odoo e o Close CRM?
O ambiente de baixo código do Latenode permite usar JavaScript para mapeamento avançado de dados. Lide com transformações complexas com facilidade e garanta a precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do Odoo e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os dois sistemas precisa de configuração manual.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os aplicativos.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com as estruturas de dados do Odoo e do Close CRM.
