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Como conectar Odoo DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Odoo DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Odoo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Odoo or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Odoo or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Odoo Node
Selecione os Odoo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Odoo
Configure o Odoo
Clique no Odoo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Odoo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Odoo nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Odoo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Odoo DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Odoo DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Odoo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Odoo, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Odoo DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Odoo DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Odoo DocuSign
Docusign + Odoo + Google Drive: Quando um documento estiver totalmente executado no Docusign, baixe-o e armazene-o na pasta do cliente correspondente no Google Drive. A pasta do cliente é identificada pelo registro de contato do Odoo.
Docusign + Odoo + Slack: Quando um documento for totalmente executado no Docusign, atualize o status do pedido no Odoo e envie uma notificação para um canal de vendas designado no Slack para informar a equipe de vendas sobre o documento concluído e o pedido atualizado.
Odoo DocuSign alternativas de integração
Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Odoo DocuSign
Como posso conectar minha conta Odoo ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Odoo ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Odoo e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Odoo e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar o envio de contratos após uma oportunidade no Odoo?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione envelopes Docusign quando uma oportunidade Odoo atinge um estágio específico. Isso economiza tempo e garante que os contratos sejam enviados prontamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Odoo com o Docusign?
A integração do Odoo com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando uma oportunidade Odoo é ganha.
- Atualizando registros do Odoo quando um envelope Docusign é concluído.
- Criação de novos registros de clientes no Odoo a partir de documentos Docusign assinados.
- Gerando contratos a partir de dados do Odoo e enviando-os via Docusign.
- Arquivar documentos assinados no Odoo para fácil acesso e conformidade.
Como posso usar código personalizado para aprimorar meus fluxos de trabalho do Odoo?
O Latenode permite adicionar blocos de código JavaScript para manipulações avançadas do Odoo. Isso permite lógica complexa e transformações de dados que vão além das opções sem código.
Há alguma limitação na integração do Odoo e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Odoo podem exigir JavaScript para mapeamento de dados.
- O uso de alto volume da API do Docusign pode exigir uma atualização do plano da API do Docusign.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.
