Odoo e DocuSign Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Automate sales agreements by connecting Odoo with Docusign. On Latenode, design flexible workflows to trigger contracts on deal closure, then use JavaScript for custom data transformations and benefit from affordable execution-based pricing.

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Como conectar Odoo e DocuSign

Crie um novo cenário para conectar Odoo e DocuSign

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Odoo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Odoo or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Odoo or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Odoo Node

Selecione os Odoo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Odoo

Configure o Odoo

Clique no Odoo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Odoo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Odoo

Tipo de nó

#1 Odoo

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Odoo

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o DocuSign Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Odoo nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.

1

Odoo

+
2

DocuSign

Autenticar DocuSign

Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.

1

Odoo

+
2

DocuSign

Tipo de nó

#2 DocuSign

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se DocuSign

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Odoo e DocuSign Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Odoo

+
2

DocuSign

Tipo de nó

#2 DocuSign

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se DocuSign

DocuSign Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Odoo e DocuSign Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

DocuSign

1

Acionador no Webhook

2

Odoo

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Odoo, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Odoo e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Odoo e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Odoo e DocuSign

Docusign + Odoo + Google Drive: When a document is fully executed in Docusign, download the document and store it in the corresponding customer's folder in Google Drive. The customer folder is identified by the Odoo contact record.

Docusign + Odoo + Slack: When a document is fully executed in Docusign, update the order status in Odoo and send a notification to a designated sales channel in Slack to inform the sales team about the completed document and updated order.

Odoo e DocuSign alternativas de integração

Sobre Odoo

Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.

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Sobre DocuSign

Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.

Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Odoo e DocuSign

How can I connect my Odoo account to Docusign using Latenode?

To connect your Odoo account to Docusign on Latenode, follow these steps:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Odoo e clique em "Conectar".
  • Authenticate your Odoo and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Can I automate contract sending after opportunity in Odoo?

Yes, you can! Latenode lets you trigger Docusign envelopes when an Odoo opportunity reaches a specific stage. This saves time and ensures contracts are sent promptly.

What types of tasks can I perform by integrating Odoo with Docusign?

Integrating Odoo with Docusign allows you to perform various tasks, including:

  • Automatically sending contracts when an Odoo opportunity is won.
  • Updating Odoo records when a Docusign envelope is completed.
  • Creating new customer records in Odoo from signed Docusign documents.
  • Generating contracts from Odoo data and sending them via Docusign.
  • Arquivar documentos assinados no Odoo para fácil acesso e conformidade.

How can I use custom code to enhance my Odoo workflows?

Latenode allows you to add JavaScript code blocks for advanced Odoo manipulations. This enables complex logic and data transformations beyond no-code options.

Are there any limitations to the Odoo and Docusign integration on Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • Complex custom fields in Odoo might require JavaScript for data mapping.
  • High-volume Docusign API usage may require a Docusign API plan upgrade.
  • As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no Latenode.

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