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Como conectar Odoo e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Odoo e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Odoo, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Odoo or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Odoo or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Odoo Node
Selecione os Odoo nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Odoo
Configure o Odoo
Clique no Odoo nó para configurá-lo. Você pode modificar o Odoo URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Odoo nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Odoo
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Odoo e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Odoo e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Odoo
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Odoo, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Odoo e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Odoo e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Odoo e PandaDoc
Odoo + PandaDoc + Slack: When a new CRM lead is created in Odoo, automatically create a document from a template in PandaDoc. Then, send a message to a Slack channel notifying the team about the new document.
PandaDoc + Odoo + Docusign: When a PandaDoc document's status changes to 'signed', update the corresponding contact in Odoo. Afterwards, send the signed document via Docusign.
Odoo e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Perguntas frequentes Odoo e PandaDoc
How can I connect my Odoo account to PandaDoc using Latenode?
To connect your Odoo account to PandaDoc on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Odoo e clique em "Conectar".
- Authenticate your Odoo and PandaDoc accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically generate PandaDoc contracts upon Odoo opportunity wins?
Yes, you can! Latenode's visual editor allows you to trigger PandaDoc contract creation directly from Odoo opportunity status changes, streamlining sales processes and saving time.
What types of tasks can I perform by integrating Odoo with PandaDoc?
Integrating Odoo with PandaDoc allows you to perform various tasks, including:
- Automatically create a PandaDoc document when a new Odoo lead is created.
- Update Odoo opportunity stages based on PandaDoc document status changes.
- Populate PandaDoc documents with data pulled directly from Odoo records.
- Send PandaDoc contracts for signature when an Odoo quote is confirmed.
- Archive signed PandaDoc documents and store them within corresponding Odoo records.
How can I use JavaScript code inside my Odoo automations?
Latenode allows you to execute JavaScript code directly within your Odoo workflows, enabling complex data manipulations and custom logic beyond standard no-code blocks.
Are there any limitations to the Odoo and PandaDoc integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Complex Odoo data structures may require JavaScript transformation for PandaDoc use.
- PandaDoc template updates might necessitate adjustments to Latenode workflow configurations.
- Rate limits imposed by Odoo and PandaDoc APIs can affect high-volume automation.
