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Como conectar Octa e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Octa e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Octa
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Octa e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e CRM ágil
Okta + CRM ágil + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um novo contato é criado no Agile CRM. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário no Slack.
CRM ágil + Okta + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Agile CRM, o perfil de usuário correspondente no Okta também é atualizado. Além disso, as alterações são registradas em uma planilha do Planilhas Google.
Octa e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Octa e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Okta ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de usuários do Okta?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos. Benefícios: dados de contato consistentes e integração mais rápida. Lide com grandes volumes com as opções avançadas de escalonamento do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Agile CRM?
A integração do Okta com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos usuários do Okta como contatos no Agile CRM.
- Atualizando as informações de contato do Agile CRM quando os perfis de usuários do Okta mudam.
- Acionando fluxos de trabalho de vendas no Agile CRM com base em atribuições de grupo do Okta.
- Criação de tarefas do Agile CRM quando um novo usuário ingressa em um grupo do Okta.
- Sincronizando campos de perfil personalizados entre Okta e Agile CRM.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Okta e Agile CRM?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode oferecem transformações avançadas. Adapte os fluxos de dados precisamente às suas necessidades — sem limitações!
Há alguma limitação na integração do Okta e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- A exclusão de usuários no Okta não é refletida automaticamente no Agile CRM.
