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Como conectar Octa e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Octa e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Octa
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Octa e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Bigin por Zoho CRM
Okta + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contato.
Bigin da Zoho CRM + Okta + Google Agenda: Quando um negócio é fechado no Bigin by Zoho CRM, uma nova conta de usuário é criada no Okta e uma chamada de boas-vindas é agendada no Google Agenda.
Octa e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Conecte-se Octa e Bigin por Zoho CRM em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Octa e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Okta ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Bigin a partir dos dados do usuário do Okta?
Sim! O Latenode permite sincronizar perfis de usuários do Okta com leads do Bigin. Mantenha seu CRM atualizado, atualizando automaticamente as informações dos leads com base nas alterações do Okta. Não é necessário inserir dados manualmente!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Okta com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato Bigin quando um novo usuário entrar no Okta.
- Atualize as informações de contato do Bigin quando os detalhes do usuário do Okta forem alterados.
- Acione fluxos de trabalho do Bigin com base nas alterações de associação do grupo Okta.
- Atribua leads automaticamente no Bigin com base no departamento do Okta.
- Sincronize as funções de usuário do Okta com as funções de contato do Bigin.
Posso usar atributos personalizados do Okta em minhas automações Latenode Bigin?
Sim! O Latenode suporta atributos Okta personalizados. Use-os em suas automações Bigin por meio de blocos sem código ou funções JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pela Okta e pela API Bigin.
- A sincronização inicial de grandes conjuntos de dados pode levar tempo.
