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Como conectar Octa e Clio
Crie um novo cenário para conectar Octa e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Octa
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Octa e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Octa
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Clio
Okta + Clio + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, essa automação cria um contato correspondente no Clio. Após a criação do contato, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário no Slack.
Clio + Okta + Google Agenda: Quando um novo contato é criado no Clio, essa automação cria um novo usuário no Okta. Em seguida, um novo evento do Google Agenda é criado, sincronizado com o usuário do Okta, para os próximos prazos.
Octa e Clio alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Octa e Clio
Como posso conectar minha conta Okta ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente usuários do Clio a partir de grupos do Okta?
Sim, o Latenode permite sincronizar grupos do Okta com o Clio, automatizando o provisionamento de usuários. Isso economiza tempo e garante um controle de acesso consistente, especialmente valioso ao dimensionar sua equipe jurídica.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Clio?
A integração do Okta com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie usuários Clio automaticamente quando novos usuários forem adicionados ao Okta.
- Atualize os perfis de usuários do Clio com base nas alterações nos perfis do Okta.
- Desative os usuários do Clio quando eles forem removidos do Okta.
- Acione fluxos de trabalho do Clio com base em eventos de autenticação do Okta.
- Monitore a atividade de login do Okta e registre-a no Clio para fins de auditoria.
Quais eventos do Okta podem acionar fluxos de trabalho dentro do Latenode?
O Latenode suporta gatilhos como criação, atualizações e desativações de usuários. Isso ajuda a automatizar tarefas cruciais do Clio com base nas alterações de identidade do Okta.
Há alguma limitação para a integração do Okta e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de grupos Okta podem exigir lógica JavaScript personalizada.
- Limites de taxa nas APIs Okta e Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos Clio personalizados podem precisar de mapeamento manual durante a configuração inicial.
