

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Provisione e desprovisione automaticamente usuários do Clio com base nas alterações do grupo Okta. O Latenode simplifica a lógica complexa com um editor visual e JavaScript personalizado, garantindo controle preciso e gerenciamento eficiente da equipe jurídica.
Conecte-se Octa Clio em minutos com Latenode.
Crie Octa para Clio de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Octa
Clio
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Octa Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
Octa
⚙
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Octa Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Clio
Acionador no Webhook
⚙
Octa
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Okta + Clio + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, essa automação cria um contato correspondente no Clio. Após a criação do contato, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário no Slack.
Clio + Okta + Google Agenda: Quando um novo contato é criado no Clio, essa automação cria um novo usuário no Okta. Em seguida, um novo evento do Google Agenda é criado, sincronizado com o usuário do Okta, para os próximos prazos.
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Como posso conectar minha conta Okta ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
Posso provisionar automaticamente usuários do Clio a partir de grupos do Okta?
Sim, o Latenode permite sincronizar grupos do Okta com o Clio, automatizando o provisionamento de usuários. Isso economiza tempo e garante um controle de acesso consistente, especialmente valioso ao dimensionar sua equipe jurídica.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Clio?
A integração do Okta com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Quais eventos do Okta podem acionar fluxos de trabalho dentro do Latenode?
O Latenode suporta gatilhos como criação, atualizações e desativações de usuários. Isso ajuda a automatizar tarefas cruciais do Clio com base nas alterações de identidade do Okta.
Há alguma limitação para a integração do Okta e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: