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Como conectar Octa e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Octa e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Octa
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Octa e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Fechar CRM
Okta + Fechar CRM + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um lead correspondente é criado no Close CRM. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Okta + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma nova conta de usuário é criada automaticamente no Okta, e os detalhes do lead são registrados em uma Planilha Google.
Octa e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Octa e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Okta ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com os dados do usuário do Okta?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de atributos de usuários do Okta para campos de leads do Close CRM, mantendo sua equipe de vendas informada sem precisar de codificação. Escale com nossa plataforma robusta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Close CRM?
A integração do Okta com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Close CRM a partir de contas de usuários do Okta.
- Sincronize as atualizações do perfil do usuário do Okta com os registros de contato correspondentes do Close CRM.
- Acione as atividades do Close CRM quando as funções dos usuários mudarem no Okta.
- Conceda ou revogue o acesso ao Close CRM com base nas associações de grupo do Okta.
- Automatize a atribuição de leads no Close CRM com base nos dados do departamento Okta.
Posso usar alterações de atributos do Okta como gatilhos para fluxos de trabalho do CloseCRM?
Sim, o Latenode permite acionar fluxos de trabalho com base em alterações de atributos do Okta. Personalize o contato com o cliente com dados em tempo real, sem precisar escrever uma única linha de código.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Okta e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Hierarquias complexas de grupos Okta podem exigir JavaScript personalizado para filtragem avançada.
- Os campos personalizados no Close CRM devem ser mapeados manualmente durante a configuração do fluxo de trabalho.
