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Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Provisione automaticamente o acesso ao Close CRM com base nas funções dos usuários do Okta. O editor visual do Latenode simplifica lógicas complexas e escala de forma acessível, garantindo gerenciamento de usuários e controle de acesso perfeitos em todos os fluxos de trabalho de vendas.
Conecte-se Octa Fechar CRM em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Octa
Fechar CRM
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Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Octa Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
Octa
⚙
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Octa Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Fechar CRM
Acionador no Webhook
⚙
Octa
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Okta + Fechar CRM + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um lead correspondente é criado no Close CRM. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Okta + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma nova conta de usuário é criada automaticamente no Okta, e os detalhes do lead são registrados em uma Planilha Google.
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Como posso conectar minha conta Okta ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM com os dados do usuário do Okta?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de atributos de usuários do Okta para campos de leads do Close CRM, mantendo sua equipe de vendas informada sem precisar de codificação. Escale com nossa plataforma robusta.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Close CRM?
A integração do Okta com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
Posso usar alterações de atributos do Okta como gatilhos para fluxos de trabalho do CloseCRM?
Sim, o Latenode permite acionar fluxos de trabalho com base em alterações de atributos do Okta. Personalize o contato com o cliente com dados em tempo real, sem precisar escrever uma única linha de código.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: