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Como conectar Octa e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Octa e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Octa
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Octa e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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2
Octa
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Cloze
Okta + Cloze + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um contato correspondente é criado no Cloze. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário via Slack.
Cloze + Okta + Planilhas Google: Quando as informações de uma pessoa são alteradas no Cloze, o perfil correspondente no Okta é atualizado. Essa atualização é então registrada em uma planilha do Planilhas Google para fins de auditoria.
Octa e Cloze alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Octa e Cloze
Como posso conectar minha conta Okta ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Cloze pelo Okta?
Sim, facilmente! O Latenode permite sincronizar os dados dos usuários do Okta com o Cloze, mantendo as informações de contato atualizadas. Aproveite a configuração sem código e a lógica JS avançada para transformações de dados complexas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Cloze?
A integração do Okta com o Cloze permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos no Cloze quando um novo usuário se cadastra no Okta.
- Atualizar os detalhes de contato do Cloze com base nas alterações do perfil do Okta.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas no Cloze após a ativação do usuário do Okta.
- Conceda acesso ao Cloze automaticamente com base nas associações de grupo do Okta.
- Registre a atividade do Cloze quando usuários do Okta acessam recursos específicos.
Posso usar dados de autenticação Okta com IA no Latenode?
Sim! O Latenode permite automação com tecnologia de IA. Você pode usar dados do Okta para personalizar interações no Cloze ou enriquecer perfis de contato automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Okta e do Cloze.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Okta e ao Cloze.
