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Como conectar Octa e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Octa e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Octa
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Octa e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e DocuSign
Okta + Docusign + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um envelope Docusign é enviado usando um modelo especificado. Após o envio, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário no Slack por meio de uma mensagem direta.
Docusign + Okta + BambooHR: Quando um documento no Docusign é assinado e seu status é atualizado, o fluxo encontra o usuário correspondente no Okta. Esses dados do usuário do Okta são então usados para atualizar o registro do funcionário no BambooHR.
Octa e DocuSign alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Perguntas frequentes Octa e DocuSign
Como posso conectar minha conta Okta ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de novos usuários com Okta e Docusign?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione contratos do Docusign quando novos usuários são adicionados ao Okta, acelerando a integração. Escale com eficiência usando etapas de IA e JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Docusign?
A integração do Okta com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de NDAs para novos usuários do Okta via Docusign.
- Atualizando perfis do Okta com base em acordos Docusign concluídos.
- Disparando solicitações de acesso no Okta após a assinatura de um contrato Docusign.
- Criação de trilhas de auditoria no Okta para atividades de documentos do Docusign.
- Gerenciando o acesso do usuário no Okta com base no status da assinatura do Docusign.
Quais atributos de usuário do Okta posso usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar atributos padrão e personalizados do Okta, como e-mail, departamento e cargo, para personalizar modelos e fluxos de trabalho do Docusign.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do Docusign podem exigir personalização de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do Okta podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Okta e do Docusign.
