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Como conectar Octa e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Octa e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Octa
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+
2
Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Octa e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Chefe de Acompanhamento
Okta + Chefe de Acompanhamento + Slack: Quando um novo usuário é adicionado ao Okta, um contato é criado automaticamente no Follow Up Boss. Uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário via Slack.
Acompanhamento do Chefe + Okta + Planilhas Google: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, uma nova conta de usuário é criada no Okta. Os detalhes do novo usuário são registrados em uma Planilha Google.
Octa e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Octa + Chefe de Acompanhamento integração
Conecte-se Octa e Chefe de Acompanhamento em minutos com Latenode.
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Perguntas frequentes Octa e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Okta ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos usuários do Okta ao Follow Up Boss?
Sim, usando o Latenode, você pode automatizar a sincronização de usuários. Isso elimina a entrada manual de dados, garantindo que o Follow Up Boss tenha sempre as informações mais recentes sobre os usuários do Okta para um gerenciamento eficiente da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Follow Up Boss?
A integração do Okta com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos usuários do Follow Up Boss a partir de contas de usuários do Okta.
- Atualizando perfis de usuários do Follow Up Boss quando os perfis do Okta são alterados.
- Acionando ações do Follow Up Boss com base nas associações de grupo do Okta.
- Revogando o acesso do Follow Up Boss quando um usuário é desativado no Okta.
- Envio de e-mails de boas-vindas via Follow Up Boss após a criação do usuário Okta.
Quais eventos do Okta podem acionar fluxos de trabalho no Latenode?
A criação de usuários, atualizações de perfil e alterações de grupo no Okta podem acionar fluxos de trabalho automatizados no Latenode, melhorando a sincronização em tempo real com o Follow Up Boss.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de grupos Okta podem exigir JavaScript personalizado para sincronização completa.
- A migração inicial de dados do Okta para o Follow Up Boss pode precisar de intervenção manual.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Okta e do Follow Up Boss.
