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Como conectar Octa e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Octa e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Octa
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Octa e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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2
Octa
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Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Insightly
Okta + Insightly + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um contato é criado no Insightly e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Insightly + Okta + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Insightly, a automação encontra o usuário no Okta usando o e-mail e atualiza uma Planilha Google com as informações do usuário do Okta.
Octa e Insightly alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Octa + Insightly integração
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Perguntas frequentes Octa e Insightly
Como posso conectar minha conta Okta ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Insightly de novos usuários do Okta?
Sim, usando o Latenode, você cria contatos do Insightly automaticamente quando novos usuários são adicionados ao Okta. Isso garante que seu CRM esteja sempre atualizado, economizando tempo valioso sem precisar programar.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Insightly?
A integração do Okta com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de oportunidades do Insightly a partir de tarefas de grupo do Okta.
- Atualizando os detalhes de contato do Insightly quando os perfis de usuários do Okta são alterados.
- Acionando tarefas do Insightly quando um usuário é desativado no Okta.
- Sincronizando funções de usuário do Okta com permissões de usuário do Insightly.
- Gerando e-mails de boas-vindas personalizados via Insightly para novos usuários do Okta.
Como o Latenode lida com a autenticação Okta com segurança?
O Latenode utiliza o OAuth seguro para autenticar o Okta. As credenciais são criptografadas e nunca armazenadas diretamente, garantindo a privacidade dos dados e a conformidade com a segurança.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Insightly podem exigir transformações de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Okta e Insightly podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora da integração principal.
