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Como conectar Octa e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Octa e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Octa
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Octa e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Sem CRM
Okta + NoCRM + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um lead correspondente é criado no NoCRM. Uma mensagem de boas-vindas é então enviada ao novo usuário via Slack.
NoCRM + Okta + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda para "Ganho" no NoCRM, o acesso do usuário correspondente é atualizado no Okta. Esse evento é então registrado em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Octa e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Octa e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Okta ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads NoCRM de novos usuários do Okta?
Sim, com o Latenode! Automatize a criação de leads usando dados de usuários do Okta. Aproveite o mapeamento de dados flexível e a lógica personalizada do Latenode para garantir informações precisas sobre leads no NoCRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o NoCRM?
A integração do Okta com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads NoCRM quando um novo usuário se inscrever no Okta.
- Atualizar informações de leads do NoCRM com base nas alterações do perfil do Okta.
- Acione atividades NoCRM em eventos de login de usuários do Okta.
- Sincronize as associações de grupos do Okta com segmentos de usuários do NoCRM.
- Automatize tarefas NoCRM com base em falhas de autenticação do Okta.
Posso personalizar o mapeamento de dados entre os campos Okta e NoCRM?
Sim! As ferramentas de mapeamento de dados da Latenode permitem personalização total, garantindo a transferência perfeita de informações entre o Okta e o NoCRM para fluxos de trabalho personalizados.
Existem limitações para a integração do Okta e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa da API da Okta podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- Campos personalizados complexos no NoCRM podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende de conexões de rede estáveis.
