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Como conectar Octa e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Octa e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Octa
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Octa e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Vendedor
Okta + Salesmate + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um contato correspondente é criado no Salesmate. Posteriormente, uma mensagem de boas-vindas é enviada ao novo usuário via Slack.
Salesmate + Okta + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Salesmate, a automação atualiza o acesso do usuário no Okta e registra os detalhes do evento em uma planilha do Planilhas Google para rastreamento e relatórios.
Octa e Vendedor alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Octa + Vendedor integração
Conecte-se Octa e Vendedor em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Octa e Vendedor
Como posso conectar minha conta Okta ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente contas do Salesmate ao criar um usuário do Okta?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode permite sincronizar dados do usuário. Automatize a integração e garanta um gerenciamento de acesso consistente no Okta e no Salesmate, economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Salesmate?
A integração do Okta com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir de perfis de usuários do Okta.
- Atualizar funções de usuário do Salesmate com base em associações de grupo do Okta.
- Acione fluxos de trabalho do Salesmate na criação do usuário do Okta.
- Desative automaticamente as contas do Salesmate quando os usuários estiverem desabilitados no Okta.
- Sincronize as atualizações do perfil do Okta com as informações de contato correspondentes do Salesmate.
Posso usar JavaScript nos meus fluxos de trabalho do Okta e do Salesmate?
Sim! O Latenode permite incorporar código JavaScript personalizado, possibilitando lidar com transformações de dados complexas entre o Okta e o Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita aos limites de taxa de API do Okta e do Salesmate.
- Estruturas complexas de grupos Okta podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento preciso.
- Campos personalizados no Salesmate exigem mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
