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Como conectar Octa e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Octa e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Octa
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2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Octa e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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2
Octa
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Caixa de riqueza
Okta + Wealthbox + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um contato correspondente é criado no Wealthbox. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe de vendas sobre a criação do novo usuário e do contato.
Wealthbox + Okta + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Wealthbox, essa automação atualiza as informações do usuário no Okta e registra os detalhes do fechamento do negócio, incluindo as informações do usuário, em uma Planilha Google.
Octa e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Octa e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Okta ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Okta e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso provisionar automaticamente usuários do Wealthbox a partir do Okta?
Sim, com o Latenode, o provisionamento automático de usuários do Wealthbox a partir do Okta é simples. Isso elimina a entrada manual, garantindo acesso consistente do usuário e economizando tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Okta com o Wealthbox?
A integração do Okta com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de contatos do Wealthbox a partir de perfis de usuários do Okta.
- Atualizando as informações de contato do Wealthbox quando os perfis do Okta são modificados.
- Acionando tarefas do Wealthbox após logins bem-sucedidos de usuários do Okta.
- Revogando o acesso ao Wealthbox quando usuários são desativados no Okta.
- Sincronizando associações de grupo do Okta com equipes do Wealthbox.
Quão segura é a integração do Okta no Latenode?
A Latenode usa protocolos de segurança padrão do setor para garantir a transferência segura de dados e proteger informações confidenciais durante a integração com o Okta.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir configuração avançada usando JavaScript.
- Políticas complexas do Okta podem precisar de fluxos de trabalho personalizados para compatibilidade total.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambos os aplicativos.
