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Como conectar Octa e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Octa e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Octa
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Octa e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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Octa
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Venda do Zendesk
Okta + Zendesk Sell + Slack: Quando um novo usuário é criado no Okta, um lead correspondente é criado no Zendesk Sell. Posteriormente, uma mensagem de boas-vindas é enviada para um canal dedicado do Slack para notificar a equipe.
Zendesk Sell + Okta + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Zendesk Sell, uma nova conta de usuário é criada automaticamente no Okta. Os detalhes do negócio fechado e do novo usuário são registrados em uma Planilha Google para fins de registro.
Octa e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Octa e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta Okta ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Okta e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zendesk Sell a partir dos perfis do Okta?
Sim, você pode. O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento dos campos de perfil do Okta para o Zendesk Sell, mantendo seus dados de vendas sincronizados e precisos, sem a necessidade de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Zendesk Sell?
A integração do Okta com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos do Zendesk Sell a partir de perfis de usuários do Okta.
- Atualize os contatos existentes do Zendesk Sell quando as informações do perfil do Okta forem alteradas.
- Acione fluxos de trabalho de vendas no Zendesk Sell com base em associações de grupo do Okta.
- Adicione usuários do Okta a listas específicas do Zendesk Sell com base em critérios personalizados.
- Gere relatórios de vendas personalizados usando dados do Okta e do Zendesk Sell.
Posso usar JavaScript para aprimorar a integração do Okta?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para adicionar lógica personalizada, transformar dados e lidar com cenários complexos além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Okta e do Zendesk Sell.
- Campos personalizados no Okta ou no Zendesk Sell podem precisar de mapeamento manual.
