Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Octa e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Octa e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Octa, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Octa or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Octa or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Octa Node
Selecione os Octa nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Octa
Configure o Octa
Clique no Octa nó para configurá-lo. Você pode modificar o Octa URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Octa nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
1
Octa
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Octa e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Octa e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Octa
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Octa, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Octa e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Octa e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Octa e Zoho CRM
Okta + Zoho CRM + Slack: Quando um novo usuário é provisionado no Okta, um novo lead é criado no Zoho CRM. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Zoho CRM + Okta + Planilhas Google: Quando uma conta é atualizada no Zoho CRM, o perfil de usuário do Okta correspondente é atualizado. Os detalhes dessa atualização são registrados em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Octa e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Octa
Use o Okta no Latenode para automatizar o gerenciamento de identidade e acesso. Acione fluxos de trabalho em eventos de usuário, como criação ou login. Provisione usuários em outros aplicativos ou revogue o acesso com base no status do Okta. Simplifique o gerenciamento do ciclo de vida do usuário em toda a sua pilha com automação visual e escalável.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Octa e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Okta ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Okta ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Okta e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Okta e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Zoho CRM a partir dos grupos do Okta?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de grupos do Okta com o Zoho CRM, garantindo que as informações de contato estejam sempre atualizadas. Beneficie-se de maior precisão de dados e redução do esforço manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Okta com o Zoho CRM?
A integração do Okta com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um novo contato do Zoho CRM após a criação do usuário do Okta.
- Atualize os detalhes de contato do Zoho CRM quando as informações do usuário do Okta forem alteradas.
- Atribua funções do Zoho CRM com base nas associações de grupo do Okta.
- Acione fluxos de trabalho personalizados com base em eventos de autenticação do usuário.
- Registre a atividade de login do Okta no Zoho CRM para monitoramento de conformidade.
Posso usar atributos personalizados do Okta com minha integração com o Zoho CRM?
Sim! O Latenode suporta atributos Okta personalizados. Utilize-os para enriquecer os dados do Zoho CRM e personalizar a experiência do cliente.
Há alguma limitação na integração do Okta e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Okta e do Zoho CRM podem afetar o desempenho.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A integração não suporta sincronização de dados bidirecional em tempo real.
