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Como conectar Ontraport e Clio
Crie um novo cenário para conectar Ontraport e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ontraport, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ontraport or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ontraport or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ontraport Node
Selecione os Ontraport nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ontraport
Configure o Ontraport
Clique no Ontraport nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ontraport URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ontraport nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Ontraport
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Ontraport e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ontraport e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Ontraport
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ontraport, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ontraport e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ontraport e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ontraport e Clio
Ontraport + Clio + Google Sheets: When a new contact is created or updated in Ontraport, the contact information is updated in Clio. A log of these changes is then recorded in Google Sheets.
Clio + Ontraport + Slack: When a new matter (case) is created in Clio, the associated client's contact information is created or updated in Ontraport. The sales team is then notified about the new client via a Slack channel message.
Ontraport e Clio alternativas de integração
Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ontraport e Clio
How can I connect my Ontraport account to Clio using Latenode?
To connect your Ontraport account to Clio on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ontraport e clique em "Conectar".
- Authenticate your Ontraport and Clio accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update contacts between Ontraport and Clio?
Yes, you can! Latenode allows real-time contact sync. This ensures your contact information stays current across both platforms, saving time and minimizing errors.
What types of tasks can I perform by integrating Ontraport with Clio?
Integrating Ontraport with Clio allows you to perform various tasks, including:
- Create new Clio clients from Ontraport contact submissions.
- Update Ontraport contacts when new Clio matters are created.
- Trigger email sequences in Ontraport based on Clio invoice statuses.
- Log Clio appointment details directly into Ontraport contact notes.
- Automatically enroll new clients in Ontraport marketing campaigns.
Can I use JavaScript to customize my Ontraport + Clio workflows?
Yes! Latenode allows you to use JavaScript for advanced data manipulation and custom logic beyond standard no-code options.
Are there any limitations to the Ontraport and Clio integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Complex field mappings might need custom JavaScript coding.
- Rate limits of the Ontraport and Clio APIs still apply.
