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Como conectar Ontraport e Clio
Crie um novo cenário para conectar Ontraport e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ontraport, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ontraport or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ontraport or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ontraport Node
Selecione os Ontraport nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ontraport
Configure o Ontraport
Clique no Ontraport nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ontraport URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ontraport nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Ontraport
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Ontraport e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ontraport e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Ontraport
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ontraport, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ontraport e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ontraport e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ontraport e Clio
Ontraport + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado ou atualizado no Ontraport, as informações do contato são atualizadas no Clio. Um registro dessas alterações é então registrado no Planilhas Google.
Clio + Ontraport + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, as informações de contato do cliente associado são criadas ou atualizadas no Ontraport. A equipe de vendas é então notificada sobre o novo cliente por meio de uma mensagem no canal do Slack.
Ontraport e Clio alternativas de integração
Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Ontraport e Clio
Como posso conectar minha conta Ontraport ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ontraport ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ontraport e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ontraport e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos entre o Ontraport e o Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização de contatos em tempo real. Isso garante que suas informações de contato permaneçam atualizadas em ambas as plataformas, economizando tempo e minimizando erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ontraport com o Clio?
A integração do Ontraport com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes Clio a partir de envios de contatos do Ontraport.
- Atualize os contatos do Ontraport quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Dispare sequências de e-mails no Ontraport com base nos status das faturas do Clio.
- Registre os detalhes do agendamento do Clio diretamente nas notas de contato do Ontraport.
- Inscreva automaticamente novos clientes nas campanhas de marketing do Ontraport.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho Ontraport + Clio?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para manipulação avançada de dados e lógica personalizada, além das opções padrão sem código.
Há alguma limitação na integração do Ontraport e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Mapeamentos de campos complexos podem precisar de codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa das APIs Ontraport e Clio ainda se aplicam.
