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Como conectar Ontraport e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Ontraport e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ontraport, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ontraport or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ontraport or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ontraport Node
Selecione os Ontraport nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ontraport
Configure o Ontraport
Clique no Ontraport nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ontraport URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ontraport nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Ontraport
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Ontraport e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ontraport e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Ontraport
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ontraport, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ontraport e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ontraport e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ontraport e Fechar CRM
Ontraport + Close CRM + Planilhas Google: When a new contact is created in Ontraport, a corresponding lead is created in Close CRM. The details of this lead are then added as a new row in a Google Sheet for tracking marketing campaign performance.
Fechar CRM + Ontraport + Slack: When a new lead is created in Close CRM, the lead is automatically created or updated as a contact in Ontraport. Then, a Slack notification is sent to a designated channel to alert the team about the new lead.
Ontraport e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ontraport e Fechar CRM
How can I connect my Ontraport account to Close CRM using Latenode?
To connect your Ontraport account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ontraport e clique em "Conectar".
- Authenticate your Ontraport and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automate lead creation from Ontraport to Close CRM?
Yes, you can! Latenode’s visual builder simplifies this. Automatically create Close CRM leads from new Ontraport contacts, saving time and ensuring no lead is missed.
What types of tasks can I perform by integrating Ontraport with Close CRM?
Integrating Ontraport with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Close CRM leads from new Ontraport contacts automatically.
- Update Close CRM contact information when details change in Ontraport.
- Trigger Ontraport sequences based on deal stage changes in Close CRM.
- Sync contact notes between Ontraport and Close CRM in real time.
- Generate custom reports combining data from both Ontraport and Close CRM.
HowsecureistheOntraportCloseCRMintegrationonLatenode?
Latenodeemploysadvancedencryptionandsecurityprotocolstoprotectyourdata.EachintegrationusessecureAPIs,ensuringyourdata'sconfidentiality.
Are there any limitations to the Ontraport and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos em qualquer um dos aplicativos podem exigir scripts personalizados.
- Real-time syncing depends on the API rate limits of both Ontraport and Close CRM.
- Migrações de dados muito grandes podem exigir processamento em lote para desempenho ideal.
