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Como conectar Ontraport e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Ontraport e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ontraport, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ontraport or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ontraport or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ontraport Node
Selecione os Ontraport nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ontraport
Configure o Ontraport
Clique no Ontraport nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ontraport URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ontraport nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Ontraport
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Ontraport e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ontraport e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Ontraport
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ontraport, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ontraport e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ontraport e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ontraport e Fechar CRM
Ontraport + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Ontraport, um lead correspondente é criado no Close CRM. Os detalhes desse lead são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para monitorar o desempenho da campanha de marketing.
Fechar CRM + Ontraport + Slack: Quando um novo lead é criado no Close CRM, ele é automaticamente criado ou atualizado como um contato no Ontraport. Em seguida, uma notificação do Slack é enviada para um canal designado para alertar a equipe sobre o novo lead.
Ontraport e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Ontraport e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Ontraport ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ontraport ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ontraport e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Ontraport e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de leads do Ontraport para o Close CRM?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica isso. Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de novos contatos do Ontraport, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ontraport com o Close CRM?
A integração do Ontraport com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos contatos do Ontraport automaticamente.
- Atualize as informações de contato do Close CRM quando os detalhes forem alterados no Ontraport.
- Acione sequências do Ontraport com base em mudanças no estágio do negócio no Close CRM.
- Sincronize notas de contato entre o Ontraport e o Close CRM em tempo real.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Ontraport e do Close CRM.
Quão segura é a integração do OntraportCloseCRM no Latenode?
O Latenode emprega criptografia avançada e protocolos de segurança para proteger seus dados. Cada integração usa APIs seguras, garantindo a confidencialidade dos seus dados.
Há alguma limitação na integração do Ontraport e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos em qualquer um dos aplicativos podem exigir scripts personalizados.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Ontraport e do Close CRM.
- Migrações de dados muito grandes podem exigir processamento em lote para desempenho ideal.
