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Como conectar Ontraport e DocuSign

Unir o Ontraport e o DocuSign pode simplificar seus fluxos de trabalho como nunca antes. Ao conectar essas duas plataformas poderosas, você pode acionar automaticamente o envio de documentos com base em ações realizadas no Ontraport, como um novo lead ou uma compra concluída. Usando serviços de integração como o Latenode, você pode configurar essas conexões sem nenhuma codificação, garantindo que seu processo permaneça tranquilo e eficiente. Essa sinergia não apenas economiza tempo, mas também aprimora sua experiência geral com o cliente.

Etapa 1: Crie um novo cenário para conectar Ontraport e DocuSign

Etapa 2: adicione a primeira etapa

Passo 3: Adicione o Ontraport Node

Etapa 4: configurar o Ontraport

Passo 5: Adicione o DocuSign Node

Etapa 6: Autenticação DocuSign

Etapa 7: configurar o Ontraport e DocuSign Nodes

Etapa 8: configurar o Ontraport e DocuSign Integração

Etapa 9: Salvar e ativar o cenário

Etapa 10: Teste o cenário

Por que integrar Ontraport e DocuSign?

Ontraport e DocuSign são duas ferramentas poderosas que podem agilizar as operações comerciais, particularmente no gerenciamento de relacionamentos com clientes e contratos. Cada plataforma traz recursos exclusivos para a mesa que aumentam a eficiência e a produtividade.

Ontraport é uma ferramenta abrangente de automação de marketing e CRM projetada para ajudar empresas a gerenciar seus processos de vendas, interações com clientes e campanhas de marketing perfeitamente. Seus recursos incluem:

  • Gerenciamento de contatos: Acompanhe as interações e os dados dos clientes.
  • Marketing de email: Crie, agende e automatize campanhas de e-mail.
  • Funis de vendas: Crie processos de vendas para orientar clientes em potencial em direção à conversão.
  • Relatórios e análises: Analise o desempenho e otimize estratégias com base em insights de dados.

Por outro lado, DocuSign simplifica o processo de assinatura eletrônica de documentos, garantindo segurança e conformidade. Seus principais recursos incluem:

  • Assinaturas eletrônicas: Obtenha rapidamente assinaturas juridicamente vinculativas.
  • Modelos de documentos: Crie modelos de documentos reutilizáveis ​​para contratos comuns.
  • Trilhas de auditoria: Acesse registros detalhados de atividades de documentos para responsabilização.
  • Integrações: Conecte-se perfeitamente com outras ferramentas de software para otimizar o fluxo de trabalho.

Integrar o Ontraport com o DocuSign pode oferecer vantagens significativas, permitindo que as empresas automatizem o gerenciamento de contratos diretamente em seu CRM. Por exemplo, usando uma plataforma de integração como Nó latente, os usuários podem criar fluxos de trabalho automatizados que acionam a geração de documentos e solicitações de assinatura em eventos específicos no Ontraport.

Alguns benefícios da integração dessas duas plataformas incluem:

  1. Eficiência aprimorada: Reduza a entrada manual de dados e erros relacionados.
  2. Retorno mais rápido: Acelere o processo de assinatura, resultando em fechamentos de negócios mais rápidos.
  3. Experiência aprimorada do cliente: Ofereça um processo contínuo para os clientes, desde o contato inicial até a assinatura dos contratos.
  4. Melhor rastreamento: Monitore o status dos documentos diretamente no seu painel do Ontraport.

Em resumo, alavancar Ontraport e DocuSign juntos, particularmente por meio de uma plataforma como Latenode, permite que as empresas otimizem seu fluxo de trabalho, melhorem as interações com os clientes e, finalmente, gerem mais vendas. Ao explorar os pontos fortes de ambos os aplicativos, as organizações podem criar uma estratégia operacional mais coesa que atenda às demandas do mercado acelerado de hoje.

Maneiras mais poderosas de se conectar Ontraport e DocuSign

Integrar Ontraport e DocuSign pode simplificar seus processos, aumentar a eficiência e melhorar significativamente suas interações com clientes. Aqui estão três maneiras poderosas de conectar essas duas plataformas:

  1. Automatizar o envio de documentos:

    Ao usar plataformas de integração como Latenode, você pode automatizar o processo de envio de documentos para assinatura diretamente do Ontraport. Isso permite que você acione um envelope DocuSign para ser enviado quando condições específicas forem atendidas no Ontraport, como após o envio de um formulário ou quando um contato atinge um estágio específico em seu fluxo de trabalho.

  2. Armazene documentos assinados no Ontraport:

    Uma vez que os documentos são assinados, é essencial mantê-los organizados. Com a integração, você pode salvar automaticamente os documentos assinados no registro de contato correspondente do Ontraport. Dessa forma, todos os seus documentos importantes são facilmente acessíveis e localizados centralmente, economizando tempo e reduzindo a sobrecarga administrativa.

  3. Acompanhe o status e as atualizações do documento:

    Outro recurso de integração poderoso é a capacidade de rastrear status de documentos dentro do Ontraport. Você pode configurar gatilhos que atualizam seu Ontraport CRM sempre que um documento é assinado, visualizado ou recusado no DocuSign. Isso garante que sua equipe esteja sempre atualizada com informações em tempo real, permitindo acompanhamentos mais rápidos e melhor comunicação com o cliente.

Ao aproveitar essas integrações, você pode aprimorar seu fluxo de trabalho, garantir uma comunicação perfeita com seus clientes e, finalmente, fornecer uma melhor experiência do usuário. Agilizar seus processos é essencial para maximizar a produtividade, e conectar o Ontraport com o DocuSign é um passo substancial nessa direção.

Como funciona Ontraport funciona?

A Ontraport oferece um sistema robusto de integrações projetado para agilizar seus processos de marketing e vendas. Ao conectar o Ontraport com vários aplicativos e ferramentas, os usuários podem automatizar tarefas, gerenciar campanhas de forma mais eficiente e aprimorar suas operações comerciais gerais. Essas integrações permitem transferência e sincronização de dados sem interrupções entre diferentes plataformas, aumentando a produtividade e economizando tempo.

Um aspecto notável dos recursos de integração do Ontraport é sua compatibilidade com várias ferramentas por meio de conexões de API. Os usuários podem integrar facilmente o Ontraport com plataformas populares, habilitando recursos como captura de leads, marketing por e-mail e gerenciamento de relacionamento com o cliente em um hub unificado. Por exemplo, você pode usar ferramentas como Nó latente para criar fluxos de trabalho personalizados que automatizem a transferência de dados entre o Ontraport e outros aplicativos, permitindo uma abordagem mais personalizada e eficiente ao envolvimento do cliente.

  1. Conecte sua conta Ontraport às suas plataformas preferidas, como sites de comércio eletrônico ou redes sociais.
  2. Configure gatilhos e ações automatizados com base nas interações e comportamentos dos clientes.
  3. Monitore e analise o desempenho de suas campanhas e integrações por meio do painel de análise do Ontraport.

Além disso, o Ontraport oferece suporte integrações de terceiros que permitem que você estenda sua funcionalidade ainda mais. Com conectores pré-construídos e a capacidade de criar integrações personalizadas, as empresas podem adaptar o Ontraport para atender às suas necessidades específicas. Essa flexibilidade garante que, quer você esteja lidando com a integração de clientes, gerenciando faturas ou rastreando vendas, o Ontraport pode se integrar suavemente com suas ferramentas existentes, fornecendo uma experiência coesa em toda a sua pilha de tecnologia.

Como funciona DocuSign funciona?

O DocuSign foi projetado para simplificar o processo de obtenção de assinaturas eletrônicas e gerenciamento de fluxos de trabalho de documentos por meio de suas várias integrações. Ao integrar o DocuSign com outros aplicativos ou plataformas, você aprimora sua capacidade de gerenciar contratos e documentos de forma eficiente. Essas integrações permitem que os usuários enviem, assinem e armazenem documentos em diferentes ambientes sem perder o contexto ou exigir tempo extra para alternar entre as ferramentas.

Um método popular para integrar o DocuSign é por meio de plataformas de automação como o Latenode. Ao utilizar ferramentas sem código, os usuários podem facilmente criar fluxos de trabalho automatizados que incorporam os recursos de assinatura eletrônica do DocuSign. Dessa forma, um documento pode ser enviado automaticamente para assinatura logo após um evento ocorrer em outro aplicativo, como receber um envio de formulário ou atualizar uma entrada de CRM. Essa flexibilidade reduz significativamente o esforço manual e agiliza o processo de gerenciamento de documentos.

Para começar a usar as integrações do DocuSign, siga estas etapas simples:

  1. Selecione sua plataforma de integração: Escolha uma ferramenta de integração que suporte o DocuSign, como o Latenode.
  2. Conecte seus aplicativos: Use a interface da plataforma para conectar o DocuSign com seus outros aplicativos.
  3. Mapeie seu fluxo de trabalho: Determine as ações específicas que acionam o envio ou recebimento de documentos.
  4. Teste sua integração: Execute testes para garantir que o fluxo de trabalho funcione conforme o esperado antes de colocá-lo no ar.

Além disso, a DocuSign oferece uma API para desenvolvedores que buscam opções de personalização mais profundas. Isso permite que as empresas criem integrações personalizadas que atendem especificamente aos seus processos exclusivos, garantindo que o gerenciamento de documentos se alinhe perfeitamente com os fluxos de trabalho operacionais gerais. No geral, a natureza perfeita das integrações da DocuSign não apenas aumenta a produtividade, mas também aprimora a experiência do usuário, tornando o manuseio de documentos o mais intuitivo possível.

Perguntas frequentes Ontraport e DocuSign

Quais são os benefícios de integrar o Ontraport com o DocuSign?

Integrar o Ontraport com o DocuSign simplifica o processo de gerenciamento de contratos e acordos. Alguns benefícios importantes incluem:

  • Workflows automatizados: Reduza os esforços manuais automatizando o envio e o rastreamento de documentos.
  • Rastreamento aprimorado: Monitore o status dos documentos em tempo real.
  • Eficiência aprimorada: Acelere o processo de assinatura, minimizando atrasos.
  • Dados centralizados: Mantenha todas as informações de clientes e documentos em um só lugar para melhor gerenciamento.

Como configuro a integração entre Ontraport e DocuSign?

Para configurar a integração, siga estas etapas:

  1. Entre na sua conta Latenode.
  2. Selecione Ontraport e DocuSign no menu de integrações.
  3. Siga as instruções para conectar suas contas fornecendo as chaves de API necessárias.
  4. Configure os fluxos de trabalho desejados usando a interface de arrastar e soltar.
  5. Teste a integração para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.

Posso personalizar os documentos enviados do Ontraport através do DocuSign?

Sim, você pode personalizar os documentos. O Ontraport permite que você crie modelos com campos de mesclagem, que podem ser preenchidos com dados dos seus contatos antes de enviá-los ao DocuSign para assinatura.

Que tipos de documentos posso enviar usando a integração Ontraport e DocuSign?

Você pode enviar uma variedade de documentos, incluindo:

  • Contratos: Use para acordos comerciais e contratos de serviço.
  • Faturas: Envie documentos de cobrança que exijam assinatura.
  • Formas: Use formulários que exijam aprovação ou consentimento do cliente.
  • Propostas: Envie propostas comerciais que precisam ser assinadas.

É necessário conhecimento técnico para usar a integração Ontraport e DocuSign?

Não, conhecimento técnico não é necessário. A integração é projetada para usuários no-code, permitindo que você crie e gerencie fluxos de trabalho usando uma interface simples de arrastar e soltar sem nenhuma habilidade de programação.

Revisões

Descubra insights de usuários e opiniões de especialistas sobre ferramentas de automação 🚀

Francisco de Paula S.
Pesquisa de mercado para desenvolvedores web
8 de fevereiro de 2025

"Integrações de automação ilimitadas, não importa qual seja seu caso de uso. O nó gerador de código javascript de IA é um salva-vidas. Se você chegar a um ponto na automação em que uma ferramenta ou nó ainda não foi criado para interagir com o latenode, o nó de IA pode fazer a interação acontecer escrevendo o código necessário para a interação com a ferramenta específica. Basta descrever o que você precisa e a IA fará acontecer. Quanto mais detalhada for a explicação, melhor será a resposta que você obterá."

Charles S.
Fundador de Pequenas Empresas
3 de janeiro de 2025

"Meu novo segredo mais bem guardado! Minhas coisas favoritas sobre o LateNode são a interface do usuário e o editor de código. Confie em mim, ser capaz de escrever "parte" do seu próprio código faz uma grande diferença quando você está tentando construir automações rapidamente. Levei menos da metade do tempo e menos frustração para construir uma automação que tentei construir no Make e no n8n. Honestamente, o editor de código e a interface do usuário são as melhores partes de usar o LateNode. Se você quiser construir automações rapidamente, escreva parte do seu próprio código. Tentei construir a mesma automação no Make e no n8n e levou o dobro do tempo e foi muito mais frustrante"

Sofia E.
Especialista em automação

Latenode é uma alternativa mais barata, mas poderosa, às ferramentas usuais de automação de IA. É fácil de usar, mesmo para iniciantes, graças à sua interface simples e intuitiva. Eu só conheço o básico de Java, C++ e C, então quando vi a opção JavaScript, fiquei um pouco nervoso. Felizmente, o AI Copilot tornou tudo muito mais fácil, me guiando passo a passo. Passei semanas aprendendo sobre Latenode no YouTube porque ele realmente chamou minha atenção. Comparado a outras ferramentas de IA, acho que esta é a melhor escolha. Embora Latenode ainda seja novo e esteja em desenvolvimento, ele tem grande potencial para se tornar a melhor ferramenta do mercado no futuro.

Germaine H.
Fundador Tecnologia da Informação
21 de dezembro de 2024

O que mais gostei no Latenode em comparação com a concorrência é que eu tinha a capacidade de escrever código e criar nós personalizados. A maioria das outras plataformas são estritamente sem código, o que para mim realmente limitou o que eu poderia criar com meus cenários. Também gostei da função de IA para auxiliar na escrita de código. Faz anos que não escrevo nada além de um script simples, então foi bom ter alguma assistência dentro da plataforma quando necessário.

Islã B.
CEO Software de Computador
15 de dezembro de 2024

Os AI Nodes são incríveis. Você pode usá-lo sem ter chaves de API, ele usa crédito Latenode para chamar os modelos de IA, o que o torna super fácil de usar. - O Latenode custom GPT é muito útil, especialmente com a configuração de nós

Longo N.
CEO, Software
25 de outubro de 2024

Eu amo este app! Teste completamente perfeito, espero que vocês possam crescer mais. Adoro como eles dão suporte aos usuários. No meu caso, há um bug que fez com que minha lógica não funcionasse, mas eles dão suporte o mais rápido possível, consertam o bug muito em breve. Quero que esse aplicativo cresça!

Petar V.
CEO, Software de Computador
25 de outubro de 2024

Melhor ferramenta de low code do mercado!! Estou apenas começando minha jornada mais aprofundada, mas por enquanto essa ferramenta é excelente e é muito melhor que o make.com. Gosto especialmente da facilidade de uso e do fato de que, para os serviços do Google, não há necessidade de ir manualmente para a API ou o console do Google para procurar o ID do cliente e coisas semelhantes. Por enquanto, tudo está perfeitamente ajustado às minhas necessidades

John T.
Marketing e Publicidade, Autônomo
31 de maio de 2024

Automação acessível com recursos robustos – Estou usando o Latenode há mais de um mês e já o prefiro em relação a opções mais populares como Zapier, Pabbly ou Make. A maior vantagem do Latenode são seus custos de automação significativamente mais baixos, tudo isso mantendo os mesmos recursos robustos. A única desvantagem são as integrações limitadas, mas isso é compreensível, dado que é um player mais novo no mercado. No geral, o Latenode oferece excelente valor e rapidamente se tornou meu favorito para necessidades de automação. Custos de automação significativamente mais baixos em comparação com Zapier, Pabbly e Make Mantém os mesmos recursos robustos de plataformas mais populares Excelente custo-benefício. Integrações limitadas devido a ser um player mais novo no mercado

Hemanth Kumar B.
Especialista em automação
25 de julho de 2024

Alternativa confiável para Zapier e Make com funcionalidade estendida -JS Node, Headless Browser, AI Assistant. Facilidade de uso e qualidade de suporte

Hoang T.
Gerenciamento de educação
5 de Setembro de 2024

O Latenode e sua equipe de suporte têm sido ótimos e responsivos em fornecer suporte à minha equipe na criação de um fluxo de trabalho onde nossos dados do Google Sheet Form Submissions levarão os usuários que enviaram o formulário e, em seguida, usarão nossa API OpenAI para criar boletins informativos para enviar a eles. O ponto de preço do Latenode e o uso de créditos por meio do tempo de execução permitem que ele seja uma alternativa mais barata ao Zapier ou Make. Os módulos de arrastar e soltar oferecem uma experiência familiar quando comparados aos seus concorrentes e realizam o mesmo trabalho a um preço econômico.

Lívia F.
Proprietário e desenvolvedor de software de computador
8 de novembro de 2024

Estou conseguindo reduzir o tempo de construção do meu backend e ainda ter custos baixos. As outras plataformas são bem mais caras. E é sempre mais fácil mensurar as despesas de um cenário com o Latenode. O suporte ao cliente sempre responde super rápido.

Cristão Jade Yap Samson
@CristianJade
6 de abril de 2024

Você precisa experimentar! 🔥 Fiquei impressionado com a facilidade de uso e o preço acessível do Latenode. Como alguém que está testando no momento, posso dizer honestamente que ele superou minhas expectativas a cada passo. A plataforma em si é incrivelmente intuitiva. Eles encontraram um equilíbrio perfeito entre funcionalidade sem código e de baixo código, tornando-a acessível para iniciantes, mas poderosa o suficiente para automações complexas. A melhor parte? Durante minha fase de testes, não encontrei um único erro. Tudo correu bem e exatamente como pretendido. O Latenode é um divisor de águas para qualquer um que queira otimizar seus fluxos de trabalho sem gastar muito. É uma experiência obrigatória para qualquer um que queira aumentar sua produtividade.

Hoang
@Hoang
6 de Setembro de 2024

Latenode, suporte incrível da equipe e automação 🚀 A Latenode e sua equipe de suporte têm sido ótimas e responsivas em fornecer suporte à minha equipe na criação de um fluxo de trabalho onde nossos dados do Google Sheet Form Submissions levarão os usuários que enviaram o formulário e, em seguida, usarão nossa API OpenAI para criar boletins informativos para enviar a eles. Seu ponto de preço e uso de créditos por meio do tempo de execução permitem que seja uma alternativa mais barata ao Zapier ou Make. Os módulos de arrastar e soltar oferecem uma experiência familiar quando comparados aos seus concorrentes e realizam o mesmo trabalho a um preço econômico.

Leland Melhor
@Leland_Melhor
1 de abril de 2024

Finalmente encontrei o que estava procurando... Mesmo antes de ver o que estava por baixo do capô e me encontrar pessoalmente com Daniel (CMO), eu já estava impressionado com o modelo de negócios em comparação aos outros. Como alguém que comercializa produtos de software há mais de 2 décadas e um usuário de todas as coisas de automação (até certo ponto), como Zapier, Pabbly, n8n e Active Pieces; senti-me compelido a ir direto para um acordo de parceria com esses caras. Foi meio óbvio. Ansioso para construir algumas automações incríveis para empresas ao redor do mundo com esta equipe.

Ataque Celiker
@Celiker_Atak
15 de abril de 2024

Latenode é uma ferramenta de automação poderosa. Zapier é uma ferramenta de automação poderosa que pode ajudar empresas de todos os tamanhos a economizar tempo e dinheiro. É fácil de usar, mesmo para aqueles sem experiência em codificação, e pode conectar centenas de aplicativos e serviços diferentes. No entanto, pode ser caro para alguns usuários e pode ser difícil solucionar problemas quando as coisas dão errado. A melhor parte do aplicativo é que é um sistema mais barato em comparação com outras plataformas 🔥

Wael Esmair
@Wael_Esmair
21 de março de 2024

O Latenode é um produto extremamente impressionante! O suporte do Latenode para código personalizado nos permitiu adaptar soluções de automação precisamente às nossas necessidades (e às dos nossos clientes). A plataforma é super flexível e estamos muito animados para ver quais outros casos de uso não típicos podemos implementar usando o produto deles. O suporte é muito útil e é bom saber que temos uma comunidade inteira para nos apoiar.

Ryan
@Ryan
29 de abril de 2024

Latenode Uma ótima escolha para Low Code. Tenho trabalhado com a Latenode por cerca de 5 meses movendo alguns fluxos de outros serviços. A mudança foi ótima e a equipe é muito responsiva quando foi necessária ajuda para aprender o novo sistema. O preço deles é melhor do que eu já vi em qualquer outro lugar 🔥

Hammad Hafeez
@HammadHafeez
10 de julho de 2024

Latenode é Hero 🚀 Latenode supera a concorrência com seus serviços imbatíveis: automações de 99% de tempo de atividade, preços acessíveis me economizam dinheiro e a interface amigável mantém as coisas funcionando sem problemas, além disso, para tarefas complexas, posso adicionar código personalizado e automação de navegador headless. Esqueça o Zapier, Latenode é minha nova automação de fluxo de trabalho!

Srivamshi
@Srivamshi
29 de abril de 2024

Latenode = herói da automação com orçamento acessível. Faz tudo o que preciso, interface simples, ótimo valor. Abandone as opções caras! ????

Doug
@Doug
6 de março de 2024

Início de Grandes Coisas. Eles são novos, mas estão fazendo um excelente trabalho fornecendo uma alternativa muito séria para a concorrência. Como iniciante, a documentação, os modelos e as conexões de afiliados do Latenodes são úteis para começar suas ideias de fluxo. Muito amigável para se comunicar e ansioso pelo sucesso deles 🚀

Stockton F.
@stockton_fisher
11 de março de 2024

Sinceramente, adoro como o Latenode abordou a automação. A abordagem "low-code" é perfeita para minhas necessidades. Não sou um desenvolvedor, mas com a ajuda do assistente de IA deles, consigo fazer coisas legais muito rápido! Na maior parte do tempo, a bela tela de arrastar e soltar faz o trabalho de forma muito eficiente. Também adoro o método deles de criar seus próprios "conectores" usando nódulos. Facilita muito a reutilização de nós de conexão personalizados em outros cenários. O preço também faz muito sentido se você estiver fazendo processos "menos", mas "de execução mais longa".

Sri Vamshi
29 de abril de 2024

Latenode é uma joia escondida! Se você usa Zapier para automação, confira isso. Recursos super semelhantes, mas muito, MUITO mais acessível. O plano gratuito é generoso e é fácil configurar fluxos de trabalho, mesmo se você não for especialista em tecnologia. Perfeito para pequenas empresas ou qualquer pessoa que queira simplificar sua vida com automação com orçamento limitado. Altamente recomendado!

Mike Kirshtein
Fundador e Liderança no Audax Group
5 de março de 2024

Latenode substituiu Zapier e Make⚡️ Nosso negócio exige que enviemos muitos webhooks todos os dias e precisamos de um serviço confiável e econômico: o Latenode.

Mohamad Eldeeb
@mohamad_eldeeb
10 de abril de 2024

Solução realmente boa para automatizar qualquer coisa com qualquer API! Boa integração de IA.

Loïc Pipoz
@LoïcPipoz
23 de fevereiro de 2024

Solução realmente boa para automatizar qualquer coisa com qualquer API! Boa integração de IA. Adoraria lançar o serviço na AWS EU!! 🔥

Chandresh Yadav
@ChandreshYadav
7 de julho de 2024

Funciona bem e é mais barato que o Zapier! 💸

Nabil Narin
@NabilNarin
6 de julho de 2024

No geral, o Latenode é ótimo! 🚀 É ótimo ver o Latenode porque ele oferece um preço mais barato e também a plataforma é fácil de navegar e não é muito íngreme para aprender, mas talvez a documentação deva ser atualizada. Todo o resto é perfeito!

Carlos Jimenez
@CarlosJimenez
28 de agosto de 2024

Melhor ferramenta de automação pelo preço. O modelo de preço é excelente para automação complexa. As integrações são amigáveis ​​ao dev e as opções de código são um salva-vidas. Acho que este software é um produto incrível com um futuro incrível 🚀