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Como conectar Ontraport e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Ontraport e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ontraport, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ontraport or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ontraport or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ontraport Node
Selecione os Ontraport nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Ontraport
Configure o Ontraport
Clique no Ontraport nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ontraport URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ontraport nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Ontraport
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Ontraport e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ontraport e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Ontraport
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ontraport, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ontraport e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ontraport e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ontraport e FreshBooks
Ontraport + FreshBooks + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Ontraport, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks para esse contato. Uma notificação é então enviada à equipe financeira no Slack.
FreshBooks + Ontraport + Planilhas Google: Quando uma nova fatura for criada no FreshBooks, atualize o registro do cliente no Ontraport e registre os detalhes da fatura em uma Planilha Google.
Ontraport e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Ontraport + FreshBooks integração
Conecte-se Ontraport e FreshBooks em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Ontraport e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Ontraport ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ontraport ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ontraport e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ontraport e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após um novo negócio no Ontraport?
Sim, você pode! O Latenode permite isso por meio de fluxos de trabalho visuais. Gere faturas do FreshBooks automaticamente após o fechamento de novos negócios no Ontraport, economizando tempo e garantindo um faturamento rápido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ontraport com o FreshBooks?
A integração do Ontraport com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos contatos do Ontraport.
- Atualize as faturas do FreshBooks quando os negócios do Ontraport atingirem um estágio específico.
- Acione campanhas de marketing do Ontraport no pagamento da fatura do FreshBooks.
- Sincronize informações de produtos entre Ontraport e FreshBooks.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Ontraport e do FreshBooks.
Que tipo de dados do Ontraport o Latenode pode acessar e usar?
O Latenode pode acessar e utilizar contatos, negócios, tarefas e dados de objetos personalizados para acionar fluxos de trabalho e atualizar outros aplicativos como o FreshBooks.
Há alguma limitação na integração do Ontraport e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente.
