[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Ontraport e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Ontraport e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Ontraport, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Ontraport or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Ontraport or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Ontraport Node
Selecione os Ontraport nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Ontraport
Configure o Ontraport
Clique no Ontraport nó para configurá-lo. Você pode modificar o Ontraport URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Ontraport nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
1
Ontraport
⚙
+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Ontraport e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Ontraport e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
FreshBooks
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Ontraport
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Ontraport, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Ontraport e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Ontraport e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Ontraport e FreshBooks
Ontraport + FreshBooks + Slack: When a new contact is added in Ontraport, an invoice is automatically created in FreshBooks for that contact. A notification is then sent to the finance team in Slack.
FreshBooks + Ontraport + Google Sheets: When a new invoice is created in FreshBooks, update the client's record in Ontraport and log the invoice details in a Google Sheet.
Ontraport e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
Categorias relacionadas
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Ontraport e FreshBooks
How can I connect my Ontraport account to FreshBooks using Latenode?
To connect your Ontraport account to FreshBooks on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ontraport e clique em "Conectar".
- Authenticate your Ontraport and FreshBooks accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automate invoice creation after a new deal in Ontraport?
Yes, you can! Latenode allows this via visual workflows. Automatically generate FreshBooks invoices upon new Ontraport deal closures, saving time and ensuring prompt billing.
What types of tasks can I perform by integrating Ontraport with FreshBooks?
Integrating Ontraport with FreshBooks allows you to perform various tasks, including:
- Create FreshBooks clients from new Ontraport contacts.
- Update FreshBooks invoices when Ontraport deals reach a specific stage.
- Trigger Ontraport marketing campaigns upon FreshBooks invoice payment.
- Synchronize product information between Ontraport and FreshBooks.
- Generate custom reports combining data from both Ontraport and FreshBooks.
What kind of Ontraport data can Latenode access and use?
Latenode can access and utilize contacts, deals, tasks, and custom object data to trigger workflows and update other apps like FreshBooks.
Are there any limitations to the Ontraport and FreshBooks integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de campos personalizados precisam ser configurados manualmente.
