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Como conectar Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Assistentes OpenAI GPT, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Assistentes OpenAI GPT or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Assistentes OpenAI GPT or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Assistentes OpenAI GPT Node
Selecione os Assistentes OpenAI GPT nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Assistentes OpenAI GPT
Configure o Assistentes OpenAI GPT
Clique no Assistentes OpenAI GPT nó para configurá-lo. Você pode modificar o Assistentes OpenAI GPT URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Assistentes OpenAI GPT nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Assistentes OpenAI GPT
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Assistentes OpenAI GPT, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza
Assistentes Wealthbox + OpenAI GPT + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Wealthbox, suas informações são enviadas para um Assistente GPT da OpenAI para gerar um resumo de insights de possíveis interações. Esse resumo é então adicionado como uma nova linha em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Assistentes Wealthbox + OpenAI GPT + Slack: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, os detalhes do contato são enviados a um Assistente do OpenAI GPT para redigir um e-mail de acompanhamento personalizado. O rascunho gerado é então enviado como uma mensagem direta ao representante designado no Slack para revisão e aprovação.
Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Assistentes OpenAI GPT
Use os Assistentes OpenAI GPT no Latenode para automatizar tarefas complexas, como suporte ao cliente ou criação de conteúdo. Configure Assistentes com prompts e integre-os a fluxos de trabalho mais amplos. Encadeie-os com análise de arquivos, webhooks ou atualizações de banco de dados para obter soluções escaláveis e automatizadas. Aproveite a flexibilidade sem código do Latenode e os preços acessíveis baseados em execução.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Assistentes OpenAI GPT e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta OpenAI GPT Assistants ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenAI GPT Assistants ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Assistentes OpenAI GPT e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenAI GPT Assistants e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente as interações com clientes usando o OpenAI no Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione os Assistentes OpenAI GPT após cada interação com o cliente no Wealthbox para gerar resumos, garantindo que você nunca perca detalhes importantes. Automatize sem esforço!
Que tipos de tarefas posso executar integrando os Assistentes OpenAI GPT com o Wealthbox?
A integração dos assistentes OpenAI GPT com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere rascunhos de e-mail personalizados com base nos dados do cliente no Wealthbox.
- Atualize automaticamente os perfis dos clientes no Wealthbox com insights da análise do OpenAI.
- Crie listas de tarefas no Wealthbox com base em itens de ação identificados pelo OpenAI.
- Analise o sentimento do cliente a partir de notas no Wealthbox usando assistentes OpenAI GPT.
- Classifique e marque interações de clientes no Wealthbox usando análise de texto com tecnologia OpenAI.
Os assistentes OpenAI GPT podem enriquecer os perfis de contato do Wealthbox no Latenode?
Sim! Use o OpenAI para analisar dados públicos e adicionar informações de contato ausentes ao Wealthbox, simplificando o gerenciamento de leads e melhorando a qualidade dos dados.
Há alguma limitação para a integração dos assistentes OpenAI GPT e Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs OpenAI e Wealthbox podem impactar a automação de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados no Wealthbox podem exigir configuração manual no Latenode.
- A precisão da análise do OpenAI depende da qualidade dos dados de entrada.
