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Como conectar Visão OpenAI e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Visão OpenAI e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Visão OpenAI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Visão OpenAI or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Visão OpenAI or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Visão OpenAI Node
Selecione os Visão OpenAI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Visão OpenAI
Configure o Visão OpenAI
Clique no Visão OpenAI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Visão OpenAI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Visão OpenAI nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Visão OpenAI
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Visão OpenAI e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Visão OpenAI e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Visão OpenAI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Visão OpenAI, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Visão OpenAI e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Visão OpenAI e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Visão OpenAI e Fechar CRM
Fechar CRM + Google Drive + Slack: When a lead's status changes in Close CRM, the automation finds associated files in Google Drive, and sends a Slack message to notify the sales team.
Close CRM + Google Drive: When a new lead is created in Close CRM, store related images in Google Drive. The images are uploaded to a folder named after the lead's ID.
Visão OpenAI e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Visão OpenAI
Use o OpenAI Vision no Latenode para automatizar tarefas de análise de imagens. Detecte objetos, leia texto ou classifique imagens diretamente em seus fluxos de trabalho. Integre dados visuais a bancos de dados ou acione alertas com base no conteúdo da imagem. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode facilitam a adição de visão de IA a qualquer processo. Escale automações sem custos por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Visão OpenAI e Fechar CRM
How can I connect my OpenAI Vision account to Close CRM using Latenode?
To connect your OpenAI Vision account to Close CRM on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenAI Vision e clique em "Conectar".
- Authenticate your OpenAI Vision and Close CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically update lead info from analyzed images?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it easy to map image insights from OpenAI Vision to lead fields in Close CRM, automatically enriching your customer data.
What types of tasks can I perform by integrating OpenAI Vision with Close CRM?
Integrating OpenAI Vision with Close CRM allows you to perform various tasks, including:
- Automatically classifying leads based on images they submit.
- Extracting text from documents and adding it to lead notes.
- Identifying products in images and updating opportunity details.
- Prioritizing leads based on image content and relevance scores.
- Validating business card data and creating new Close CRM contacts.
How do I use advanced logic with OpenAI Vision?
Latenode’s no-code blocks and JavaScript steps give you granular control over image processing and data transformation.
Are there any limitations to the OpenAI Vision and Close CRM integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Rate limits of OpenAI Vision and Close CRM APIs apply.
- Análises complexas de imagens podem consumir mais tempo de processamento.
- Custom field mapping requires accurate configuration.
