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Como conectar Visão OpenAI e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Visão OpenAI e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Visão OpenAI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Visão OpenAI or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Visão OpenAI or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Visão OpenAI Node
Selecione os Visão OpenAI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Visão OpenAI
Configure o Visão OpenAI
Clique no Visão OpenAI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Visão OpenAI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Visão OpenAI nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Visão OpenAI
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Visão OpenAI e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Visão OpenAI e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Visão OpenAI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Visão OpenAI, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Visão OpenAI e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Visão OpenAI e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Visão OpenAI e Fechar CRM
Fechar CRM + Google Drive + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, a automação encontra os arquivos associados no Google Drive e envia uma mensagem do Slack para notificar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Google Drive: Quando um novo lead é criado no Close CRM, armazene as imagens relacionadas no Google Drive. As imagens são enviadas para uma pasta com o nome do ID do lead.
Visão OpenAI e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Visão OpenAI
Use o OpenAI Vision no Latenode para automatizar tarefas de análise de imagens. Detecte objetos, leia texto ou classifique imagens diretamente em seus fluxos de trabalho. Integre dados visuais a bancos de dados ou acione alertas com base no conteúdo da imagem. O editor visual e as integrações flexíveis do Latenode facilitam a adição de visão de IA a qualquer processo. Escale automações sem custos por etapa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Visão OpenAI e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta OpenAI Vision ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenAI Vision ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenAI Vision e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenAI Vision e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as informações de leads a partir de imagens analisadas?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o mapeamento de insights de imagens do OpenAI Vision para campos de leads no Close CRM, enriquecendo automaticamente os dados dos seus clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenAI Vision com o Close CRM?
A integração do OpenAI Vision com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Classificação automática de leads com base nas imagens enviadas.
- Extrair texto de documentos e adicioná-lo às notas principais.
- Identificar produtos em imagens e atualizar detalhes de oportunidades.
- Priorizar leads com base no conteúdo da imagem e nas pontuações de relevância.
- Validando dados de cartão de visita e criando novos contatos do Close CRM.
Como usar lógica avançada com o OpenAI Vision?
Os blocos sem código e as etapas JavaScript do Latenode oferecem controle granular sobre o processamento de imagens e a transformação de dados.
Há alguma limitação na integração do OpenAI Vision e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Aplicam-se limites de taxa das APIs OpenAI Vision e Close CRM.
- Análises complexas de imagens podem consumir mais tempo de processamento.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração precisa.
