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Como conectar Orto e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Orto e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Orto
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Orto e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e CRM ágil
Ortto + CRM Ágil + Slack: Quando um novo evento de atividade é acionado no Ortto (como um lead atingindo uma pontuação específica), um contato é criado no Agile CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Agile CRM + Ortto + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Agile CRM, as informações do cliente são atualizadas no Ortto e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para registrar os detalhes do negócio para fins de relatórios.
Orto e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Orto e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Ortto ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Ortto com o Agile CRM automaticamente?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a sincronização de contatos. Novos contatos no Ortto são adicionados instantaneamente ao Agile CRM, garantindo que sua equipe de vendas tenha sempre os leads mais recentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Agile CRM?
A integração do Ortto com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de contatos do Agile CRM a partir de novos envios de formulários do Ortto.
- Atualizando negócios do Agile CRM quando um contato atinge um marco no Ortto.
- Adicionar contatos aos segmentos do Ortto com base nos estágios de negócios do Agile CRM.
- Disparando campanhas personalizadas do Ortto a partir de eventos do Agile CRM.
- Sincronizando campos personalizados entre contatos do Ortto e contatos do Agile CRM.
Quais dados do Ortto posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar dados de contato, gatilhos de eventos, campos personalizados, associações de segmentos e métricas de desempenho de campanha diretamente no Latenode.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual e pode precisar de scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem exigir o uso de blocos JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs Ortto e Agile CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
