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Como conectar Orto e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Orto e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Orto
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Orto e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Bigin por Zoho CRM
Ortto + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um novo evento de atividade ocorrer no Ortto, indicando que um lead atingiu uma determinada pontuação, crie um novo contato no Bigin by Zoho CRM e envie uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Bigin da Zoho CRM + Ortto + Planilhas Google: Quando um negócio é fechado no Bigin pelo Zoho CRM, atualize os detalhes do contato correspondente no Ortto e registre as informações do negócio, como nome e valor, em uma planilha especificada do Planilhas Google.
Orto e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Ortto ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Ortto com o Bigin automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização de novos contatos do Ortto com o Bigin, automatizando a geração de leads e garantindo dados consistentes em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Ortto com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads Bigin a partir de contatos qualificados do Ortto automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato de Bigin quando os perfis de Ortto forem atualizados.
- Acione campanhas de e-mail do Ortto com base nas mudanças no estágio do negócio do Bigin.
- Segmente os públicos do Ortto com base nas propriedades de contato do Bigin.
- Envie SMS personalizados via Ortto ao criar um negócio Bigin.
Como o Latenode lida com eventos personalizados do Ortto?
O Latenode oferece suporte a eventos personalizados do Ortto, permitindo que você acione fluxos de trabalho com base em ações específicas do usuário e dados comportamentais para automação personalizada.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Ortto e do Bigin.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A migração de dados históricos requer configuração manual fora dos fluxos de trabalho padrão.
