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Como conectar Orto e Caixa
Crie um novo cenário para conectar Orto e Caixa
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Caixa será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Caixae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Caixa da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa.
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Orto
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Caixa
Autenticar Caixa
Agora, clique no Caixa nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa configurações. A autenticação permite que você use Caixa através do Latenode.
Configure o Orto e Caixa Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Caixa Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Caixa, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Caixa a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Caixa (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Caixa
Ortto + Caixa + Slack: Quando um lead atinge um estágio específico (capturado por um novo evento de atividade no Ortto), seus materiais de marketing associados são enviados para uma pasta dedicada no Box. Uma notificação é então enviada à equipe de vendas no Slack para alertá-los.
Caixa + Ortto + Planilhas Google: Quando um arquivo no Box for acessado (detectado por um novo evento), atualize as informações do lead no Ortto para refletir o engajamento. Registre o evento de acesso ao arquivo, incluindo o nome do arquivo e os detalhes do usuário, em uma Planilha Google para monitorar o desempenho do conteúdo de marketing.
Orto e Caixa alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Caixa
Automatize o gerenciamento de arquivos do Box dentro dos fluxos de trabalho do Latenode. Acione ações com base em uploads, atualizações ou exclusões de arquivos. Simplifique os fluxos de trabalho de conteúdo: processe arquivos, extraia dados e os direcione para outros aplicativos, como CRMs ou bancos de dados, automaticamente. Use o editor visual do Latenode para criar soluções flexíveis e escaláveis sem código e reduzir o manuseio manual de arquivos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e Caixa
Como posso conectar minha conta Ortto ao Box usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Box no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Box fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso armazenar relatórios do Ortto no Box automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o upload de relatórios sem código ou personalizar o gerenciamento de arquivos com JavaScript. Mantenha seus dados do Ortto protegidos por backup e facilmente acessíveis no Box.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Box?
A integração do Ortto com o Box permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente novos relatórios de contato do Ortto em uma pasta designada do Box.
- Acione campanhas do Ortto quando um novo arquivo for adicionado ao Box.
- Arquive os ativos de marketing da Ortto no Box para conformidade e uso futuro.
- Atualize os metadados do Box quando o status de um contato do Ortto mudar.
- Crie cópias de backup dos modelos de e-mail do Ortto em um diretório do Box.
Quais eventos do Ortto podem acionar fluxos de trabalho no Latenode?
O Latenode suporta gatilhos baseados em eventos do Ortto, como criação de novo contato, conclusão de campanha ou atualizações de atributos. Automatize com mais facilidade!
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Box no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Ortto para o Box podem sofrer atrasos com base nos limites da API.
- A sincronização em tempo real não é garantida; as atualizações podem ter um pequeno atraso.
- Transformações complexas de dados Ortto podem exigir código JavaScript personalizado.
