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Como conectar Orto e Clio
Crie um novo cenário para conectar Orto e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
Orto
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+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Orto e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Orto
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Clio
Ortto + Clio + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade ocorre no Ortto, indicando um lead qualificado, um novo contato é criado no Clio. Os detalhes do contato e os dados de atividade associados ao Ortto são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Clio + Ortto + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, ele é automaticamente adicionado a uma campanha de engajamento específica no Ortto. A equipe jurídica é então notificada em um canal específico do Slack sobre o novo cliente e sua inclusão na campanha.
Orto e Clio alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Orto e Clio
Como posso conectar minha conta Ortto ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o Ortto?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de clientes Clio com o Ortto, garantindo que seu marketing esteja sempre atualizado com as informações mais recentes dos clientes, economizando tempo e melhorando a segmentação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Clio?
A integração do Ortto com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio ao Ortto como leads.
- Acionar campanhas do Ortto quando um novo caso é criado no Clio.
- Atualizando informações de contato no Ortto com base nas atualizações do Clio.
- Criação de tarefas do Clio a partir da atividade da campanha do Ortto.
- Segmentação de públicos do Ortto com base nos status dos casos do Clio.
Como o Latenode lida com transformações de dados do Ortto?
O Latenode oferece ferramentas poderosas de transformação de dados, incluindo blocos de código JavaScript, garantindo mapeamento e manipulação de dados perfeitos entre Ortto e Clio.
Há alguma limitação para a integração do Ortto e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir JavaScript para transformação de dados.
- Os limites de taxa de API do Ortto e do Clio podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
