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Como conectar Orto e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Orto e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Orto
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Orto e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Fechar CRM
Ortto + Fechar CRM + Slack: Quando a atividade de um lead atinge um evento significativo no Ortto, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Ortto + Planilhas Google: Quando o status de um lead mudar no Close CRM, atualize as informações da pessoa no Ortto. Em seguida, adicione uma nova linha a uma Planilha Google para acompanhar as alterações no status do lead.
Orto e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Orto e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Ortto ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Ortto and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar tarefas do Close CRM a partir de eventos do Ortto?
Sim, você pode! O Latenode permite acionar ações de fechamento do CRM com base em eventos do Ortto, agilizando seu processo de vendas. Automatize acompanhamentos e a nutrição de leads sem esforço.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Close CRM?
A integração do Ortto com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de um lead do Close CRM a partir de novos dados de contato do Ortto.
- Atualizando estágios de oportunidade de Close CRM com base nas pontuações de engajamento do Ortto.
- Envio de e-mails personalizados do Ortto acionados por alterações de negócios do Close CRM.
- Adicionar contatos do Ortto às atividades do Close CRM com base em segmentos específicos.
- Sincronização de pontuações de leads entre o Ortto e o Close CRM para melhor segmentação.
Posso usar funções JavaScript personalizadas com dados do Ortto?
Sim! O Latenode permite a integração de funções JavaScript personalizadas. Transforme os dados do Ortto antes de enviá-los ao Close CRM usando blocos de código flexíveis.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs do Ortto e do Close CRM.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
