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Como conectar Orto e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Orto e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Orto
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Orto e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e DocuSign
Ortto + Docusign + Salesforce: Quando o status de um envelope é atualizado no Docusign (por exemplo, assinado), isso aciona uma atualização do status do lead e adiciona notas no Salesforce. A automação é iniciada por meio de uma jornada do cliente no Ortto.
Docusign + Ortto + Planilhas Google: Quando um documento é assinado no Docusign, registre os detalhes do documento e outras informações importantes no Planilhas Google. Esses dados são usados para acionar e personalizar campanhas no Ortto.
Orto e DocuSign alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e DocuSign
Como posso conectar minha conta Ortto ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após a conversão de leads?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione envelopes Docusign diretamente de eventos do Ortto. Isso acelera os ciclos de vendas e garante a entrega pontual dos contratos, tudo sem intervenção manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Docusign?
A integração do Ortto com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos quando leads atingem um segmento específico do Ortto.
- Atualizando perfis do Ortto quando um envelope Docusign é concluído.
- Criação de envelopes Docusign personalizados usando dados de perfis da Ortto.
- Disparando sequências de e-mail no Ortto com base no status do envelope do Docusign.
- Acompanhamento do status do envelope do Docusign diretamente nos registros de contato do Ortto.
Como o Latenode lida com mapeamentos de ortocampo com o Docusign?
O Latenode oferece mapeamento de campos flexível, permitindo a transferência de dados entre o Ortto e o Docusign sem interrupções. Use blocos sem código ou JavaScript para transformações avançadas.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa nas APIs Ortto e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- Alguns recursos avançados do Docusign podem precisar de chamadas de API diretas usando o nó de solicitação HTTP.
