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Como conectar Orto e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Orto e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Orto
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Orto e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e FreshBooks
Ortto + FreshBooks + Slack: Quando um novo contato é criado no Ortto, uma fatura é gerada automaticamente no FreshBooks para esse contato. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre a nova fatura.
FreshBooks + Ortto + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, o contato correspondente no Ortto é atualizado e os dados da transação são registrados em uma Planilha Google.
Orto e FreshBooks alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e FreshBooks
Como posso conectar minha conta Ortto ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente faturas do FreshBooks a partir de eventos do Ortto?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie faturas automaticamente sempre que eventos específicos ocorrerem no Ortto, como a compra de um produto, agilizando o faturamento e economizando tempo com lógica flexível.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o FreshBooks?
A integração do Ortto com o FreshBooks permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie faturas do FreshBooks com base nos marcos da jornada do cliente da Ortto.
- Atualize as informações de contato no FreshBooks a partir das atualizações do perfil do Ortto.
- Acione campanhas do Ortto quando novas faturas forem criadas no FreshBooks.
- Segmente os usuários do Ortto com base no status de pagamento da fatura no FreshBooks.
- Envie notas de agradecimento personalizadas via Ortto após o pagamento da fatura.
Como posso segmentar contatos do Ortto com base em dados do FreshBooks?
O Latenode permite que você crie uma lógica personalizada para segmentar contatos do Ortto com base nos dados de fatura e pagamento do FreshBooks, melhorando a segmentação e a automação.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem exigir blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Ortto e FreshBooks ainda se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
