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Como conectar Orto e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Orto e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Orto
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Orto e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Insightly
Ortto + Insightly + Slack: Quando um lead novo ou atualizado for criado no Ortto, encontre o registro correspondente no Insightly. Se encontrado e o lead for qualificado como de alto valor, envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Insightly + Ortto + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Insightly, crie ou atualize a pessoa correspondente no Ortto. Simultaneamente, adicione uma linha a uma Planilha Google para monitorar o desempenho da campanha de marketing relacionada ao novo contato.
Orto e Insightly alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e Insightly
Como posso conectar minha conta Ortto ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Insightly quando novos leads são convertidos no Ortto?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode permite mapear conversões do Ortto para registros do Insightly, garantindo sincronização de dados perfeita e maximizando a eficiência das vendas. Sem necessidade de codificação!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o Insightly?
A integração do Ortto com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Insightly a partir de envios de formulários do Ortto.
- Atualizando estágios de oportunidade do Insightly com base no engajamento da campanha Ortto.
- Acionando jornadas personalizadas do Ortto na criação de novos negócios do Insightly.
- Sincronizando segmentos de clientes da Ortto com listas de contatos do Insightly.
- Gerando tarefas do Insightly para equipes de vendas com base na atividade do site Ortto.
Como o Latenode lida com transformações de dados do Ortto?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformações complexas de dados do Ortto antes de atualizar o Insightly, garantindo a integridade e a precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambos os aplicativos.
- Mapeamentos de dados complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer configuração manual ou script personalizado.
