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Como conectar Orto e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Orto e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Orto
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Orto e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Sem CRM
NoCRM + Ortto + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, um evento de atividade personalizado é acionado no Ortto para registrar o fechamento do negócio. Em seguida, uma mensagem de parabéns é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe.
Ortto + NoCRM + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade ocorre no Ortto, como uma interação de campanha, os dados relevantes, juntamente com as informações correspondentes do negócio NoCRM (se disponíveis por e-mail), são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para monitoramento e geração de relatórios de desempenho.
Orto e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Ortto ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso qualificar novos leads da Ortto no NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a qualificação automatizada de leads, criando instantaneamente leads NoCRM a partir do Ortto com base em critérios personalizados. Isso garante que sua equipe de vendas se concentre nos clientes em potencial mais promissores.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o NoCRM?
A integração do Ortto com o NoCRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie leads NoCRM a partir de novos contatos do Ortto automaticamente.
- Atualize os detalhes de contato do Ortto quando um lead NoCRM for atualizado.
- Acione campanhas Ortto com base em etapas de negócios NoCRM.
- Segmente os públicos da Ortto com base nas atividades de vendas do NoCRM.
- Sincronize campos personalizados entre contatos do Ortto e leads do NoCRM.
Quão seguros são meus dados Ortto ao usar integrações Latenode?
O Latenode usa protocolos avançados de criptografia e segurança, garantindo que seus dados Ortto e NoCRM permaneçam privados e protegidos durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API de ambos os aplicativos.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Ortto e do NoCRM.
