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Como conectar Orto PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Orto PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
1
Orto
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Orto PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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2
Orto
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto PandaDoc
Ortto + PandaDoc + HubSpot: Quando uma pessoa atinge uma pontuação específica (indicada por um novo evento de atividade) no Ortto, gere uma proposta de vendas no PandaDoc a partir de um modelo e registre a criação do documento PandaDoc no HubSpot.
PandaDoc + Ortto + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para assinado, atualize o estágio ou os detalhes do contato no Ortto e envie uma mensagem de parabéns à equipe de vendas no Slack.
Orto PandaDoc alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto PandaDoc
Como posso conectar minha conta Ortto ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de documentos personalizados após um novo lead do Ortto?
Sim, usando o Latenode! Acione automaticamente a criação de documentos do PandaDoc quando um novo lead for adicionado ao Ortto. Aproveite os blocos de IA do Latenode para personalizar o conteúdo e aumentar o engajamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o PandaDoc?
A integração do Ortto com o PandaDoc permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos do PandaDoc quando um lead atinge uma pontuação Ortto específica.
- Atualizando propriedades de contato do Ortto quando um documento PandaDoc é concluído.
- Gerando orçamentos personalizados no PandaDoc com base nos dados dos clientes da Ortto.
- Acompanhamento do status dos documentos do PandaDoc no Ortto para melhores insights de vendas.
- Criação de tarefas no Ortto para acompanhar documentos do PandaDoc próximos da expiração.
Posso usar JavaScript para personalizar a lógica do meu fluxo de trabalho Ortto-PandaDoc?
Sim! O nó JavaScript do Latenode permite personalizações complexas que vão além de simples integrações, adaptando fluxos de trabalho às necessidades específicas do negócio.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir tratamento JavaScript personalizado.
- Limites de taxa nas APIs Ortto e PandaDoc podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Atualizações em tempo real entre aplicativos dependem dos intervalos de pesquisa da API.
