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Como conectar Orto e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Orto e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Orto
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+
2
PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Orto e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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2
Orto
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e PDFFiller
Ortto + pdfFiller + Planilhas Google: Quando uma nova resposta de pesquisa é recebida no Ortto, um formulário PDF no pdfFiller é preenchido com os dados. Os dados do formulário preenchido são então registrados em uma planilha do Planilhas Google.
pdfFiller + Ortto + Slack: Quando um documento é preenchido e assinado no pdfFiller, o perfil do contato é atualizado no Ortto e uma notificação sobre o documento concluído é enviada para um canal do Slack.
Orto e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
Categorias relacionadas
Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e PDFFiller
Como posso conectar minha conta Ortto ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente no Ortto a partir de formulários pdfFiller preenchidos?
Sim, você pode! O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você atualize os campos do Ortto com precisão quando um formulário pdfFiller é enviado, otimizando os dados e melhorando a personalização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o pdfFiller?
A integração do Ortto com o pdfFiller permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos personalizados da Ortto via pdfFiller.
- Atualizando propriedades de contato do Ortto com base em dados de formulários pdfFiller preenchidos.
- Gerar e enviar faturas por e-mail via pdfFiller mediante um gatilho no Ortto.
- Criação de tarefas Ortto quando um documento pdfFiller é assinado.
- Arquivamento de documentos pdfFiller concluídos em um armazenamento em nuvem designado.
Como o Latenode lida com a lógica de segmentação complexa do Ortto?
O Latenode oferece suporte total à segmentação do Ortto. Use-o para acionar fluxos de trabalho personalizados do pdfFiller, ampliando a automação personalizada de documentos.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts complexos do pdfFiller podem exigir análise avançada.
- Grandes volumes de documentos podem exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
- Atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Ortto e do pdfFiller.
