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Como conectar Orto e PDFMonkey
Crie um novo cenário para conectar Orto e PDFMonkey
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or PDFMonkey será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or PDFMonkeye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFMonkey Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione PDFMonkey da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFMonkey.
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Orto
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PDFMonkey
Autenticar PDFMonkey
Agora, clique no PDFMonkey nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFMonkey configurações. A autenticação permite que você use PDFMonkey através do Latenode.
Configure o Orto e PDFMonkey Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e PDFMonkey Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFMonkey
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Acionador no Webhook
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2
Orto
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, PDFMonkey, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e PDFMonkey a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e PDFMonkey (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e PDFMonkey
Ortto + PDFMonkey + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Ortto, uma proposta em PDF personalizada é gerada usando o PDFMonkey. As informações do lead e o link do documento gerado são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
PDFMonkey + Ortto + Slack: Quando um documento é gerado e assinado via PDFMonkey, o perfil do lead correspondente no Ortto é atualizado com uma tag indicando o contrato assinado. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Orto e PDFMonkey alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre PDFMonkey
Use o PDFMonkey no Latenode para automatizar a criação de documentos a partir de modelos. Preencha PDFs com dados de qualquer aplicativo (CRM, banco de dados, etc.) via API. O Latenode permite acionar a geração de PDFs com base em eventos, arquivar documentos e enviá-los automaticamente. Simplifique os fluxos de trabalho de relatórios e documentos sem código ou com código personalizado.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e PDFMonkey
Como posso conectar minha conta Ortto ao PDFMonkey usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao PDFMonkey no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e PDFMonkey fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar faturas automaticamente após uma compra?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione o PDFMonkey a partir de eventos do Ortto. Crie PDFs dinâmicos e simplifique o faturamento com lógica flexível e recursos avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Ortto com o PDFMonkey?
A integração do Ortto com o PDFMonkey permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie kits de boas-vindas personalizados com dados da Ortto e PDFMonkey.
- Gere e envie contratos automaticamente após a qualificação do lead.
- Arquive a comunicação com o cliente como PDFs para fins de conformidade.
- Crie relatórios dinamicamente com métricas importantes do Ortto.
- Gere certificados após a conclusão do curso com base em eventos da Ortto.
Como uso os dados de segmentação do Ortto para personalizar PDFs com o Latenode?
Aproveite os segmentos da Ortto como dados dinâmicos em modelos do PDFMonkey usando os recursos de mapeamento de dados do Latenode. Entregue documentos altamente segmentados e aprimore a experiência do usuário.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do PDFMonkey no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PDFMonkey podem exigir configuração avançada.
- A geração de PDF em larga escala pode afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações de dados em tempo real dependem dos limites de taxa da API Ortto.
