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Como conectar Orto e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Orto e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Orto, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Orto or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Orto or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Orto Node
Selecione os Orto nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Orto
Configure o Orto
Clique no Orto nó para configurá-lo. Você pode modificar o Orto URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Orto nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Orto
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2
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Orto e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Orto e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Orto
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Orto, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Orto e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Orto e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Orto e Caixa de riqueza
Ortto + Wealthbox + Slack: Quando um novo evento de atividade for acionado no Ortto, verifique se o lead associado é um contato no Wealthbox. Em caso afirmativo, envie uma mensagem para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas.
Wealthbox + Ortto + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Wealthbox, crie ou atualize os dados da pessoa no Ortto. Em seguida, adicione uma nova linha a uma Planilha Google para registrar as novas informações de contato.
Orto e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Orto
Use o Ortto no Latenode para automatizar campanhas de marketing personalizadas. Acione e-mails, SMS ou notificações push com base em dados em tempo real de qualquer fonte. Segmente usuários e atualize perfis dinamicamente nos fluxos de trabalho do Latenode, respondendo instantaneamente ao comportamento. Aumente o engajamento conectando a segmentação do Ortto aos seus pipelines de dados do Latenode.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Orto e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Ortto ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Ortto ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Ortto e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Ortto e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar os contatos do Ortto com o Wealthbox automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de contatos. Atualize o Wealthbox automaticamente sempre que novos contatos forem adicionados ou atualizados no Ortto, mantendo os dados consistentes.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Ortto com o Wealthbox?
A integração do Ortto com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Wealthbox a partir de novos envios de formulários do Ortto.
- Atualize as etapas do negócio do Wealthbox com base no engajamento da campanha Ortto.
- Adicione contatos do Ortto às listas de marketing do Wealthbox.
- Acione e-mails personalizados do Ortto com base na atividade do Wealthbox.
- Enriqueça os registros do Wealthbox com dados de clientes da Ortto.
Como o Latenode lida com webhooks do Ortto para atualizações em tempo real?
O Latenode gerencia webhooks do Ortto perfeitamente. Processe dados do Ortto em tempo real no Wealthbox usando nosso editor visual e tratamento de erros integrado, garantindo uma automação confiável.
Há alguma limitação na integração do Ortto e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Ortto e Wealthbox.
- A sincronização de dados históricos requer configuração manual.
